Telefónica cerró la venta de las torres de telecomunicaciones que Telxius tenía en Europa a American Tower Company, una operación con la que reducirá 3.400 millones de euros de deuda.
Así lo informó en su página web este martes, además de informar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el valor de venta fue por 6.400 millones de euros. Esta acción se hizo después de que las autoridades de competencia alemanas y españolas dieran su visto bueno a la misma.
De la venta también se beneficiarán Pontegadea -el brazo inversor de Amancio Ortega- y el fondo de inversión KKR, accionistas minoritarios de la firma de infraestructuras.
Además, la compañía prevé que American Tower también adquiera en agosto las torres que Telxius se comprometió a comprar en dicha fecha en ejecución de la segunda fase del acuerdo suscrito entre Telxius y Telefónica Germany, lo que implicará una reducción de deuda neta adicional de aproximadamente 700 millones de euros tras la venta de otros 4.400 emplazamientos, según ATC.
La operación de los norteamericanos
Telefónica acordó con American Tower la venta de las torres de Telxius, en total 30.722 empleazamientos en Europa y Latinoamérica por 7.700 millones de euros.
Telefónica espera que la operación conjunta le permita reducir deuda en 4.600 millones de euros, lo que unido a los 5.000 millones de euros de reducción de deuda que traerá consigo la fusión con Virgin en Reino Unido situarán el pasivo de la empresa en 26.000 millones de euros, la mitad de que hace cinco años.
En un comunicado, el CEO global de American Tower, Tom Bartlett, ha señalado que la adquisición de estos activos de "alta calidad y bien situados" les sitúa en posición de liderazgo, algo que esperan utilizar para impulsar un crecimiento "fuerte, sostenible y a largo plazo" en dicho continente.
La compañía ha afrontado el pago a través de liquidez, líneas de crédito 'revolving' y préstamos a plazo.
American Tower vendió un 30% de su filial europea por US$ 1.600 millones a Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) como una de las vías para financiar esta operación y otras en el futuro.
La empresa señala que, como "uno de los mayores proveedores independientes de infraestructura de comunicaciones en Europa", se encuentra en una posición óptima para beneficiarse de la aceleracion de los despliegues de 5G combinando nuevas adquisiciones, nuevas construcciones y crecimiento orgánico.
La compañía espera ingresar aproximadamente US$ 280 millones en ingresos inmobiliarios y US$ 145 millones en concepto de margen bruto en lo que queda de 2021.
Pese a la operación, los títulos de Telefónica caían un 3,41% a las 12.57 horas, hasta los 3,88 euros, en la jornada que las acciones de la firma empiezan a cotizar ex-cupón.
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