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Hilton ultima mayor IPO de la historia del sector hotelero

Por: | Publicado: Martes 3 de diciembre de 2013 a las 05:00 hrs.
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La cadena hotelera, controlada por la firma de capital riesgo Blackstone, podría sacar a bolsa acciones por un importe de hasta US$ 2.370 millones, lo que supondría valorar Hilton en US$ 20.700 millones.

El optimismo constatado en los máximos históricos en los que cotiza Wall Street y la acogida entusiasta que han tenido las últimas salidas a bolsa, en especial la de Twitter, han acelerado los planes de Hilton.

La compañía, adquirida por la firma de capital riesgo Blackstone en el año 2007, sacaría a bolsa cerca de un 11,5% de su capital. Sus objetivos pasan por colocar 112,8 millones de acciones, a un precio de entre US$ 18 y US$ 21 por acción, según un documento registrado ayer.

Con estas cifras, el importe de la colocación podría alcanzar un máximo de US$ 2.370 millones, unos US$ 1.750 millones de euros, y la valoración del conjunto de la compañía rondaría los 20.700 millones de dólares, unos 15.280 millones de euros.

La salida a bolsa sería de esta manera la mayor de todas las registradas en el sector hotelero a nivel mundial, según datos de Bloomberg, al superar los 
US$ 14.300 millones registrados por la apertura a bolsa de Starwood Hotels & Resorts Worldwide y los US$ 14.100 millones que recaudó Marriott International cuando salió al mercado.

Sin embargo, los US$ 20.700 millones de valoración se quedan aún por debajo de los US$ 26.700 millones que pagó Blackstone en el año 2007 para hacerse con el control de la cadena hotelera.

Blackstone seguirá controlando un 76,2% del capital.

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