CGE Transmisión S.A., filial del Grupo CGE, inscribió en el
Registro de Valores la emisión de dos líneas de bonos por un monto máximo de
UF 5 millones a un plazo de 30 años en el caso de la primera y UF 3 millones 10
años plazo en el caso de la segunda, cifras que equivalen a unos US$304 millones.
Las emisiones de bonos que se efectúen con cargo a estas
líneas tendrán como objeto refinanciar pasivos actualmente vigentes de la
sociedad, así como el desarrollo de proyectos de inversión, informó la compañía.
Ambas líneas de bonos fueron clasificadas en categoría AA+
por Feller-Rate y en categoría AA por Fitch Chile.
Entre hoy y mañana la empresa solicitará a la Superintendencia
de Valores y Seguros que autorice la emisión de dos series con cargo a las líneas.
La primera, con cargo a la línea a 10 años, tendrá un plazo de amortización de
7 años con 2 de gracia y un monto nominal de UF 1 millón. La segunda, con
cargo a la línea a 30 años, tendrá un plazo de amortización de 25 años con 15
de gracia y un monto nominal de UF 3,5 millones.
En conjunto, ambas colocaciones no superaran las UF 3,5 millones. Las tasas carátula
para las series a inscribir corresponderán a 3,0% para la serie corta y 4,3%
para la serie larga. Ambas series serán prepagables a mercado.