El grupo eléctrico italiano Enel, controlador de Endesa España a través de su controlada Enel Finance International, ha colocado hoy en el mercado europeo una emisión de deuda destinada a inversores institucionales por un valor total de 1.000 millones de euros (unos US$ 1.257,83 millones), según informó hoy en un comunicado.
Los bonos, con vencimiento el 11 de marzo de 2020, tienen un tipo de interés fijo del 4,875%, precisó la controladora de Endesa España.
Enel señaló que recibió adhesiones por valor de cerca de 5.700 millones (unos US$ 7.169 millones) y que la operación supone la ejecución de la decisión adoptada en Consejo de Administración.
La operación ha sido guiada por un grupo de bancos firmado por BNP Paribasm Citigroup, Crèdit Agricole CIB, HSBC, J.P Morgan, Morgan Stanley como coordinadores globales, mientras que Banca IMI, Mitsubishi UFJ Securities, Mediobanca, Mizuho International plc, Natixis y Unicredit, actuaron en calidad de 'joint-bookrunners'.