EuroAmerica anunció ayer que está en conversaciones para vender tres de sus líneas de negocio a la aseguradora Zurich, matriz de Chilena Consolidada, en una operación que bordearía los US$ 150 millones.
Así, el grupo ligado a la familia Davis confirmó la información publicada por El Mercurio, en cuanto a que Zurich está en tratativas, aunque especificó que no está vendiendo el negocio de rentas vitalicias y la corredora de bolsa.
“Frente a ciertas informaciones de prensa, EuroAmerica aclara que el grupo, con operaciones en el ámbito de inversiones, ahorro, protección y financiamiento, no se encuentra en venta”, dijo la empresa.
Precisó que las tratativas con el grupo Zurich involucran sólo la transferencia de sus áreas de seguros colectivos y de seguros de vida individuales –distintos del negocio de rentas vitalicias-, incluyendo los activos financieros bajo administración.
Según conocedores de las negociaciones, la operación podría cerrarse durante las próximas semanas.
El gerente general corporativo de EuroAmerica, Henry Comber, dijo que “con 118 años de historia en el mercado local, en EuroAmerica reafirmamos nuestro compromiso de continuar profundizando nuestra presencia en el mercado financiero”.
De esta manera, la compañía se mantendrá en los negocios de rentas vitalicias, inmobiliario, factoring y la corredora de bolsa, entre otros.
La empresa mantendrá también su edificio corporativo, ubicado en Apoquindo con Alcántara, y la administración seguirá siendo liderada por Henry Comber.
Los planes de los Davis
De acuerdo a fuentes de mercado, los activos que EuroAmerica negocia vender a Zurich requieren de grandes economías de escala, lo que hacía dificil para la firma chilena alcanzar rentabilidades adecuadas en un corto y mediano plazo. En contrapartida, para la aseguradora suiza es absolutamente beneficioso pues como ya está en el negocio puede alcanzar mejores retornos.
Con todo, en EuroAmerica ya tienen planes para los recursos que obtendrán con la venta de estos negocios a Zurich. De acuerdo a cercanos a la firma, la idea es inyectar el capital obtenido con la operación para fortalecer sus distintas áreas de negocio que hoy aportan la mayor cantidad de utilidades a la compañía, como lo es la línea de rentas vitalicias.
Espacio para crecer tiene, pues al cierre de septiembre del año pasado, EuroAmerica tenía el 1,63% de participación de mercado en el sector de rentas vitalicias; Metlife tenía en ese entonces 18,15%, y Penta Vida 17,81%.
Este negocio ha estado movido en el último tiempo, luego de que Sura anunciara la venta de su línea de rentas vitalicias a BiceCorp la semana pasada, en una operación que alcanzó los US$ 232 milones, y que tenía a Security como el otro gran interesado.
Por su parte, Chilena Consolidada tenía al cierre del tercer trimestre de 2017 en el sector de seguros de vida un 8,18% de participación de mercado, mientras que Zurich Santander, la otra aseguradora local de Zurich, un 1,71%.
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