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Publicado: Miércoles 4 de septiembre de 2013 a las 05:00 hrs.
BancoEstado emitió un bono subordinado en el mercado local por un total de US$ 90 millones (UF 2 millones). La colocación se realizó a un plazo de 28,5 años con una tasa de 3,49% y un spread de 90 puntos base.
La demanda superó en tres veces la emisión.
Los montos recaudados con la operación se destinarán a fortalecer el patrimonio de la compañía estatal. El agente colocador fue BancoEstado Corredores de Bolsa.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
El principal ejecutivo dice que recibieron la firma en un 15% de lo que era en 2019 y que ya están en un 65%. En esta entrevista, asegura que ya no necesitan más inyecciones de capital para llegar al 100% y dibuja su estrategia.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
El biministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones también sostuvo encuentros privados con empresas del sector construcción y concesiones, donde destacó el encuentro con Manuel Manrique, presidente de Sacyr.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.