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Publicado: Jueves 15 de noviembre de 2012 a las 05:00 hrs.
Viña Concha y Toro concretó ayer con éxito la colocación de bonos corporativos por un total de
UF 1.500.000 (US$ 71 millones) en el mercado local.
La emisión, realizada a través de la serie F y estructurada a 6 años plazo con 3 años de gracia, logró una tasa de 3,63%, con un spread de 119 puntos básicos sobre el benchmark.
“La fuerte demanda (de casi tres veces la oferta) y la tasa de colocación reflejan la confianza de los inversionistas en el proyecto de negocios de Concha y Toro. La Compañía ha invertido en su marca consolidando un portfolio de vinos de excelencia, y en el desarrollo de una sólida red de distribución en el mundo”, señaló el gerente corporativo de administración y finanzas, Osvaldo Solar.
“El mercado de bonos es una muy atractiva opción de financiamiento y el éxito de esta colocación refleja el fuerte apetito de los inversionistas por emisores de alta calidad“, afirmó el gerente banca de inversión Banchile Citi, Jorge Muñoz, que actuó como asesor financiero y colocador.
Con la recaudación, la firma ligada a la familia Guilisasti busca reestructurar pasivos de corto plazo. La serie de instrumentos contó con una clasificación de riesgo de AA otorgada por Humphreys y AA- por la agencia Feller-Rate.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.