El holding liderado por Horst Paulmann, Cencosud, recaudó hoy cerca de US$ 500 millones en la operación de parte del aumento de capital, luego que colocara 91.304.348 acciones en proporciones iguales tanto en Chile como en Wall Street
La demanda se ubicó en torno a los US$ 3.200 millones, superando en más seis veces a la oferta.
Del total de acciones que abarcó la operación, un total de 45.797.349 millones fueron colocadas en el mercado norteamericano bajo forma de ADS's (American Depositary Shares) a un precio de US$ 15,61 por título, mientras que 45.506.999 millones de acciones fueron colocadas en el mercado local a un valor individual de $2.600. En total, la operación alcanzará los US$ 1.260 millones aproximadamente.
La segunda etapa del proceso de aumento de capital continuará con un periodo de 30 días de opción preferente para los actuales accionistas, por un total de 138 millones de acciones a $2.600 cada una.
El precio de colocación fue más bajo de lo que ahora vale la accion ($ 2.795, 9 al cierre de ayer), porque se quiso diversificar la base de accionistas.
"El directorio tomó la decisión libre de fijar el precio de $ 2.600, teniendo la posibilidad de haber elegido un precio de $ 2.770, es decir había demanda por varias veces el libro a $ 2.770. Eso es lo primero que hay que dejar claro", dijo Manuel Bulnes, gerente general de LarrainVial.
En el marco de esta operación, el controlador Horst Paulmann verá reducida su participación en el holding desde el actual 65% al 62% aproximadamente.
"El mercado quedó tremendamente demandado y la calidad de la demanda fue excepcionalemnte buena, muy bien balanceada entre inversionistas internacionales, locales, institucionales y retail", dijo Bulnes.
El ejecutivo explicó que la mitad de las acciones fueron asignadas al mercado internacional y la otra mitad en el mercado local, donde el segmento institucional se llevó la mitad de la proción local y el resto "un mix de otros institucionales con visión de inversión a muy largo plazo.
Para Ignacio Pérez, gerente general Santander Corredores de Bolsa, este aumento de capital refleja la importancia que empieza a tener Cencosud como "una compañía de clase mundial".
"Esta transacción sin duda será de las más relevantes en el mercado local durante este año. Quizás el éxito que ha tenido genere un cambio en la intención de los inversionistas por volver a invertir en el mercado accionario, comparable al efecto que tuvo el reinicio de la construcción del Costanera Center en diciembre de 2009 en el ánimo empresarial de este país después de la crisis subprime", dijo el ejecutivo.
Detalle
La demanda se segmentó de la siguiente manera: el segmento ADR (esto es las compras en EEUU) se llevó 42 millones de acciones, un 47% total de la oferta; los fondos de pensiones 20,8 millones, lo que representa un 22,8%; retail 6,8 millones de títulos, un 7,5% de los papeles ofrecidos; otros institucionales locales 6,3 millones, un 7% de la oferta; segmentos extranjeros no ADR 5,4 millones, que representa un 6%; segmento NINS 3,6 milones, que supone un 4%; y otros ADR 2,8 millones, que corresponde a un 3,1%.
Por otra parte, dos de las sociedades controladoras de Cencosud (Quinchamalí y Latadía), renunciaron a su opción preferente frente a esta venta por más de 90 millones de acciones.
Tras el remate en el mercado, y según informó la compañía a la Superintendencia de Valores y Seguros, se inicia un periodo de 30 días de opción preferente, en el cual se conservarán los mismos precios.
La empresa tiene considerado destinar un 10% de la operación a un plan de compensación para sus ejecutivos y trabajadores.
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