Las acciones de Bolsas y Mercados Españoles (BME) regresaron a la plaza con un alza superior al 35% después de que Six Group, proveedor de servicios financieros que opera la Bolsa de Zúrich, principal Bolsa de Valores de Suiza, haya lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre BME por un importe total de US$ 3.139 millones, a razón de US$ 37, 5 por acción.
En concreto, los títulos de BME, cuya cotización fue suspendida momentos antes de comenzar la sesión, volvieron con un precio de US$ 3,7 pasadas las 9.30 horas de España, con un rebote del 35,19%.
La operación se ha anunciado este lunes después de que BME y Euronext confirmaran conversaciones preliminares en relación con una potencial operación de adquisición de la totalidad del capital social de la primera por parte de la segunda, sin que se haya adoptado ninguna decisión.
El precio de la OPA lanzada por Six Group, que se pagará en efectivo en su totalidad y es de carácter voluntario, supone una prima del 34% sobre el precio al que cerraron las acciones de BME el viernes, cuando marcaron un precio de US$ 2,8, con un alza superior al 4%.
Six Group, que prevé cerrar la operación el primer semestre de 2020, ha asegurado disponer de los fondos necesarios, que incluyen deuda bancaria, para atender la contraprestación de la transacción.
La efectividad de la oferta estará sujeta a la aceptación por un número de acciones de BME que representen en su conjunto, al menos, el 50% más una de las acciones a las que va dirigida, y la obtención por Six Group de las autorizaciones necesarias, o en su caso, la no oposición, de las autoridades competentes en materia de control de concentraciones.
Valoración favorable por BME
Tras conocer la operación, el consejo de administración de BME, asesorado por Morgan Stanley, ha resaltado, en una valoración preliminar, que el precio ofrecido por Six "podría recoger razonablemente el valor actual desde un punto de vista financiero de los negocios que en este momento gestiona BME".
Asimismo, el órgano de dirección de BME ha valorado favorablemente los compromisos adquiridos por Six Group, "esenciales" para garantizar que se van a preservar la integridad y estabilidad de los mercados, sistemas e infraestructuras españoles, los cuales, según se ha comprometido Six, "serán gestionados en el mejor interés de éstos, y con pleno respeto a la normativa española e internacional aplicable, así como a estándares adecuados de gobierno corporativo".
Entre otros compromisos destacan el mantenimiento de las marcas actuales de BME y las líneas de negocio, sedes, oficinas y estrategias en España al menos durante un período transitorio de cuatro años y no trasladar el domicilio social de las entidades reguladas fuera de España, salvo autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
"El plan de Six es que BME sea el 'hub' de negocio e interconexión del Grupo Six con los mercados latinoamericanos", señala BME.
Por su parte, Euronext ha confirmado que se encuentra en conversaciones con el consejo de administración de BME, lo que puede llevar o no a una oferta. "Se realizará un nuevo anuncio cuando sea oportuno", ha afirmado.
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