GeoPark Holdings Limited, la compañía latinoamericana de exploración, operación y consolidación de petróleo y gas, con operaciones y producción en Chile, Colombia y Argentina (AIM: GPK), anunció hoy que realizó una colocación de obligaciones negociables por un valor de US$300 millones que se ofrecerán según la Norma 144A y exenciones de la Regulación S de la Ley de Valores de los Estados Unidos.
Las obligaciones negociables, que serán emitidas por la subsidiaria GeoPark Latin America Limited Agencia en Chile, se fijaron al precio de 99,332% con un cupón de 7,50% por año que devengará un 7,625 % anual.
En tanto, el vencimiento final de las obligaciones negociables será el 11 de Febrero de 2020 y son garantizadas por GeoPark y aseguradas con una prenda del capital accionario del emisor en GeoPark Chile S.A y GeoPark Colombia S.A y una prenda sobre ciertos préstamos entrecompañía.
Según informó la compañía, las obligaciones fueron calificadas con nota B tanto por Standard & Poor's como por Fitch Ratings.
Los fondos netos obtenidos por la emisión de las obligaciones negociables se utilizarán para financiar los planes de expansión de la Compañía en la región y para refinanciar deuda existente por aproximadamente US$ 170 millones, incluyendo las obligaciones con vencimiento en el 2015.
Cabe destacar que la transacción incrementa los plazos de vencimiento de la deuda de GeoPark de manera significativa, permitiendo que la Compañía cuente con recursos adicionales para su programa de inversión futuro.
Según indicó James F. Park, Director General Ejecutivo de GeoPark, la colocación resultó satisfactoria por "el fuerte interés que la comunidad de inversión internacional y los mercados de capital han mostrado, resultando en una sobre-suscripción sustancial de la oferta realizada".
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