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REGÍSTRATE AQUÍLa entidad comunicó a la CMF que el bono tiene vencimiento el 1 de octubre de 2028 y su pago se hará en un único cupón a una tasa de 3,9%.
Por: Felipe Brion
Publicado: Miércoles 21 de noviembre de 2018 a las 16:07 hrs.
Días más tranquilos son los que vive Enjoy. Y es que las mejores condiciones en las que está la operadora de casinos tras la entrada de la norteamericana Advent permiten a la empresa conseguir mejores condiciones de mercado.
Muestra de ello es que Enjoy acaba de anunciar la colocación en el mercado local de un bono por UF 3 millones (unos US$ 120 millones) con una tasa de 3,9% anual.
La entidad comunicó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que el bono tiene vencimiento el 1 de octubre de 2028 y su pago se hará en un único cupón.
Los fondos recaudados en la operación se desinarán en un 70% para el pago de obligaciones con el público, prepago de deudas bancarias y con instituciones financieras de corto plazo, mientras que el restante será usado para el financiamiento de proyectos de inversión.
El gerente de Finanzas de Enjoy, Esteban Rigo-Righi, comentó que "la colocación de este bono es muy positiva para Enjoy, no solo porque se emite a la tasa más baja de la historia de la compañía y nos permite reemplazar deudas que están a tasas mayores del orden de UF+4,8% anual, sino porque nos deja con un vencimiento de deuda más extenso que se adecúa mejor a la duración de las licencias de juego recién renovadas. Además, nos permite financiar los proyectos que Enjoy tiene planificados para los próximos años y avanzar con nuestros planes de disminuir costos financieros".
BTG Pactual Chile Corredores de Bolsa y Tanner Corredores de Bolsa actuaron como agentes de la colocación.
Desde su mirada única sobre el arte contemporáneo hasta su incansable búsqueda de la excelencia, Patricia comparte su historia, su visión sobre el rol del arte en la sociedad y cómo ha construido un espacio fundamental para la escena artística chilena.