Las innovación y los modelos de negocios sustentables se convirtieron en los pilares del “Fondo Venture Capital” de BICE Inversiones y el portafolio “Megatendencias Globales” de Principal AGF, las dos más recientes alternativas de inversión de las gestoras locales.
A través del posicionamiento en fondos internacionales de grandes administradoras, las iniciativas lanzadas esta semana apuestan por empresas de todo el mundo con foco en las nuevas tecnologías.
La propuesta de la gestora del grupo BICE llega a complementar su catálogo de activos alternativos semilíquidos, “es decir no tiene plazo de término, tiene disponibilidad para invertir diariamente, sin capital calls, sin monto mínimo de inversión y con opción de liquidez con cierta periodicidad”, detalló a DF el gerente Institucional y Alternativos de BICE Inversiones, José Antonio Sanhueza.
De esta forma, la iniciativa, que inició sus operaciones este lunes 27 de marzo, tendrá un 2,5% de liquidez trimestral a partir del quinto trimestre, con una remuneración fija de 0,8% + IVA y con un retorno neto objetivo no garantizado de 16%-18% anual.
En cuanto a estrategia, el “Fondo Venture Capital” invertirá todo el capital levantado en el fondo de SPRING de Stepstone, quienes, a su vez, lo gestionarán con una estrategia diversificada: 60 a 75% en Venture Capital; 20% a 35% en Growth Equity y hasta 10% en otros mercados privados.
Así, adquirirá participaciones en empresas “con tecnologías innovadoras y modelos de negocios sostenibles, brindando una oportunidad de rendimientos ajustados por riesgo atractivos”, detalló el managing director de Stepstone, John Wuestling, durante el evento de lanzamiento del vehículo.
Mientras que el ambiente de tasas altas potenciaría la estrategia de capital privado. “Si hay menos deuda disponible para las empresas, entonces tendrán que recurrir más al equity, generando más opciones para elegir y mejores oportunidades para invertir”, explicó Sanhueza.
Mirando a las “megatendencias”
En tanto, el nuevo portafolio de inversión en “Megatendencias Globales” de Principal tiene sus ojos puestos en el cambio climático, ESG y las tecnologías de vanguardia. Esto a través de la inversión en empresas especializadas en infraestructura del agua, emisiones, energías renovables, inteligencia artificial, biotecnología, entre otras áreas de innovación.
Desde la gestora del grupo explicaron a DF que la modalidad “funcionará como una canasta de instrumentos financieros, combinando instrumentos de renta variable y renta fija”, a través de fondos en grandes administradoras internacionales como BlackRock, Jupiter AM y J.P. Morgan.
Así, a diferencia de un fondo de inversión común, la cartera tomará posiciones directamente en los vehículos asociados a las “megatendencias” con diferentes ponderaciones según tres perfiles de riesgo: balanceado, arriesgado y muy arriesgado.
El ticket mínimo para cada cartera es de 50 millones de pesos, con un horizonte de inversión de cinco años, durante los cuales la cartera será gestionada activamente por el equipo de la AGF.
En cuanto a remuneraciones, el portafolio de inversión en “Megatendencias Globales” tendrá una Tasa Anual de Costos (TAC) del 1,60% para el perfil de riesgo balanceado, un 1,70% para la cartera de nivel arriesgado y un 1,77% para el muy arriesgado.
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