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Economía y Política

Larraín confirma emisión de bonos por US$ 1.500 millones

En Nueva York, el ministro de Hacienda detalló que la operación consistirá en la emisión de dos bonos globales de deuda a diez años, uno en dólares y otro en pesos.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 23 de abril de 2010 a las 11:54 hrs.

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El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, confirmó hoy que el Gobierno emitirá este año dos bonos globales de deuda, con los que espera recaudar US$ 1.500 millones, entre ellos uno denominado en pesos, algo que nunca antes se había hecho.

"Acudiremos a los mercados internacionales de capital por primera vez desde 2004 para conseguir US$ 1.500 millones", afirmó hoy Larraín en una conferencia de prensa en Nueva York.

El secretario de Estado detalló que la operación se hará a través de una emisión de US$ 1.000 millones denominados en dólares, y US$ 500 millones a través de un instrumento denominado en pesos.

"La República de Chile ha estado ausente de los mercados de deuda internacionales desde 2004", dijo Larraín para resaltar la importancia de esta iniciativa, de la que no precisó plazos, pero insistió en que se llevará a cabo este año y aseguró que ya se han recibido ofertas de varias entidades para asesorar al Gobierno.

En la actualidad las autoridades, que prevén registrar en breve la operación ante la comisión que regula el mercado de valores, trabajan en la contratación del banco que se encargará de cursar la emisión de los dos bonos.

"Ésta será la primera emisión de un bono global en pesos en la historia de Chile", anunció el ministro, quien explicó que la decisión de hacerlo así responde al interés de su Gobierno por fomentar la internacionalización de la divisa chilena.

"Esperamos lograr buenas condiciones para estos bonos", puntualizó el ministro.

Esta emisión se enmarca dentro del plan de financiamiento de la reconstrucción del país, anunciado el viernes pasado por el presidente de la República, Sebastián Piñera.

Este será uno de los mecanismos a través del cual el Gobierno espera recaudar recursos, además del alza del Impuesto de Pimera Categoría a las grandes empresas, un incremento al royalty al que las mineras podrán acogerse voluntariamente, y un aumento del impuesto a los cigarrilos, entre otras medidas.

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