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REGÍSTRATE AQUÍSe trata de la mayor apertura en bolsa en la historia.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 13 de septiembre de 2010 a las 18:11 hrs.
El Gobierno brasileño
autorizó a
la petrolera estatal Petrobras aumentar su capital social en un
valor mayor al que había sido definido inicialmente, según un
decreto publicado hoy en el Diario Oficial.
El decreto, firmado
por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula
da Silva, señala que el aumento del capital social hasta un límite
de 5.600 millones de acciones puede llegar a 150.000 millones de
reales (unos US$ 86.705 millones de hoy).
La previsión
inicial hecha por la compañía el pasado 3 de
septiembre, día en que anunció la oferta pública de acciones, era de
que la operación podría ascender a 128.000 millones de reales (unos
US$ 73.563 millones) en caso de que consiguiera colocar todos
los papeles ofrecidos.
Según el decreto publicado hoy en el
Diario Oficial, la emisión
de 3.200 millones de acciones ordinarias puede hacerse por hasta
90.000 millones de reales (unos US$ 52.023 millones) y la de
2.400 millones de preferenciales puede ascender a 60.000 millones de
reales (unos US$ 34.682 millones).
En el comunicado que
envió hace diez días a la Bolsa de Sao
Paulo, Petrobras anunció que la
emisión sería de 2.174 millones de
acciones ordinarias y 1.586 millones de preferenciales.
Por su
valor, la multimillonaria operación puede marcar un récord
en los mercados bursátiles, según analistas financieros.
El plazo
para que los inversionistas interesados en la oferta hagan
reservas de los papeles comenzó hoy y la empresa espera concluir la
operación a fines de este mes.
Por tratarse de una oferta global,
la petrolera, controlada por
el Estado brasileño, pero con acciones negociadas en las bolsas de
Sao Paulo, Nueva York, Madrid y Buenos Aires, también emitirá
recibos de acciones (ADRs) negociables en el exterior.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.