El Gobierno brasileño anunció hoy
que le concedió mandato a un grupo de bancos para que ofrezca en los
mercados de Norteamérica, Europa y Asia una nueva emisión de los
Global 21, bonos que ya había colocado exitosamente este año con la
menor tasa de interés pagada por el país en su historia.
La reapertura de la emisión de los Global 21, títulos de deuda
pública brasileña en dólares con vencimiento en enero de 2021, fue
anunciada en un comunicado por el Tesoro Nacional, que aclaró que,
dependiendo del resultado de la operación este martes en los
mercados de Norteamérica y Europa, la extenderá el miércoles a los
de Asia.
El Tesoro Nacional captó en abril pasado US$ 787,5 millones con el lanzamiento de los mismos bonos (US$ 750 millones en Estados Unidos y Europa y US$ 37,5 millones en Asia), que
colocó con la menor tasa de interés pagada por un título público del
país en el exterior.
Los papeles lanzados en abril pagarán intereses del 4,875% al
año, pero como fueron emitidos a un precio del 98,878% de su valor
nominal, los inversores recibirán un rendimiento del 5% anual.
Según Augustin, mediante una colocación que refuerce la calidad
de la deuda brasileña, las empresas del país pueden captar recursos
en el exterior en condiciones más acordes con la realidad económica
de Brasil, que ahora es mejor visto por los inversores
internacionales por la forma como superó la crisis mundial.
Brasil hizo en 2009 cinco lanzamientos de títulos en dólares en
el exterior que le permitieron captar un total de US$ 4.500 millones.