El
Gobierno mexicano realizó una emisión de "warrants" por un total de
US$ 2.000 millones en los mercados internacionales, títulos que
pueden ser cambiados a su vencimiento por instrumentos de deuda interna,
informó hoy la Secretaría de Hacienda.
La dependencia indicó
que esta oferta consiste en dos series que permiten intercambiar bonos
del Gobierno mexicano denominados en dólares, euros y libras esterlinas,
que pueden ser intercambiados por bonos denominados en pesos mexicanos.
Hacienda recordó que los "warrants" son títulos que otorgan a su
tenedor el derecho -no la obligación- de intercambiar al término de su
vigencia ciertos Bonos globales de México (deuda externa) en dólares o
en euros por Bonos de Desarrollo emitidos en México (Bonos M).
Hacienda precisó que esta emisión de los "warrants" por US$ 2.000 millones
permite al inversionista intercambiar Bonos UMS con diversas
tasas, con vencimientos que van de 2012 hasta 2034, por bonos con tasas
del 8% y 8,5% denominados en moneda nacional (Bonos M).
Agregó
que ambas series contemplan una amplia canasta de Bonos UMS elegibles
para el intercambio, denominados en dólares, euros y libras esterlinas.
Explicó que en esta oferta de intercambio participaron 30 inversinistas institucionales, principalmente mexicanos, estadounidenses y europeos.
Hacienda aclaró que con esta operación la deuda del Gobierno federal
permanece constante al tratarse de la posibilidad de sustituir pasivos
externos por internos.
El Gobierno recordó que esta operación
forma parte de la estrategia para intercambiar deuda externa por interna
a fin de reducir el impacto en las finanzas públicas y para aprovechar
las condiciones del mercado internacional para reducir el costo de la
deuda pública.
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