Cencosud Shopping vuelve al mercado de deuda con colocación de US$ 354 millones
Los fondos recaudados se usarán para pagar la deuda que la firma tiene con su matriz, Cencosud.
Por: Javiera Donoso
Publicado: Viernes 6 de septiembre de 2019 a las 16:29 hrs.
Noticias destacadas
A menos de un año de tirarse a la piscina de los mercados de capitales por primera vez, la firma de centros comerciales Cencosud Shopping volvió a recurrir al mundo de la renta fija en busca de financiamiento.
En esta ocasión fue a través de la colocación en el mercado local de bonos de las series C y E, por un total de UF 9 millones, equivalente a US$ 354 millones.
Según informó la compañía ligada a Horst Paulmann, un tercio del total fue recaudado por los papeles serie C, con vencimiento a marzo de 2029, que lograron una tasa de colocación de 0,47%, mientras que el resto provino de la venta de papeles serie E, con vencimiento a marzo de 2045, y una tasa de 1,08%.
El destino de los fondos recaudados será prepagar la deuda intercompañía que tiene con su matriz, Cencosud.
Poco antes de concretar la que fue la mayor apertura en bolsa de la historia del país, Cencosud Shopping ya había emitido deuda, a mediados de mayo de este año.
En esa ocasión, la firma emitió dos bonos por UF 10 millones (US$ 393 millones), monto que fue utilizado para fortalecer la posición financiera de la firma previo a su debut bursátil.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Expertos y ANP alertan que artículo que suma una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual afectará los derechos de autor de la prensa
El artículo 8° permitirá que terceros usen grandes volúmenes de datos -texto, sonido e imagen- sin pagar derechos de autor, siempre y cuando la actividad “no sea una explotación encubierta de las obras protegidas”.
El rol de los directores independientes en voz de Manola Sánchez (Bci), Rafael Fernández (SAAM) y Rafael Guilisasti (Concha y Toro)
Sostienen que hoy el foco está en el resguardo de conflictos de interés, su rol como complemento estratégico y la capacidad de enriquecer la discusión al interior del directorio.
BRANDED CONTENT
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
¡Openday llega a Valdivia!. Una instancia abierta y gratuita dirigida a todo público
El evento se realizará el miércoles 22 de abril en el Work/Café Valdivia. Combinará educación financiera, asesorías personalizadas y contenidos prácticos para apoyar decisiones de inversión, en un escenario de mayor incertidumbre y en plena Operación Renta.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok