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REGÍSTRATE AQUÍPor: Víctor Guillou V.
Publicado: Jueves 5 de abril de 2018 a las 17:38 hrs.
Un retorno en grande tuvo SQM a los mercados. Después de su última emisión en octubre de 2014 realizada en Estados Unidos, este jueves la minera no metálica colocó con éxito un bono por US$ 133,76 millones ($ 80.900,67 millones) en el mercado local, en busca de financiamiento para su plan de inversiones en 2018.
La operación rompe con 5 años de inercia en Chile, ya que desde 2012 la compañía no levantaba deuda en el país.
La colocación, que había sido aprobada por el directorio de la compañía el pasado 29 de marzo, correponde a la Serie P, emitidos con cargo a la línea de bonos a 10 años.
Los papeles tienen vencimiento para el 15 de enero de 2028, y devengarán sobre el capital insoluto, en UF, a una tasa anual de 3,25%. Además podrán ser rescatados por la compañía a partir de la presente fecha.
Según conocedores de la operación, los fondos levantados irán directamente a alcanzar los US$ 500 millones que considera su plan de inversiones para el actual ejercicio. La idea sería aporar un balance mucho más holgado a la compañía, lo que les permitiría aprovechar oportunidades de compra de manera más ágil.
El monto total de la emisión fue vendido en partes iguales a los bancos Santander Chile y BTG Pactual Chile, y fueron pagados íntegramente y en efectivo a la firma ligada a Julio Ponce Lerou.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La firma que recibió aportes de Corfo, prepara dos nuevos desarrollos orientados a la salud urinaria femenina, cuyos lanzamientos proyecta para diciembre próximo y febrero de 2027.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.