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REGÍSTRATE AQUÍPor: Víctor Guillou V.
Publicado: Jueves 5 de abril de 2018 a las 17:38 hrs.
Un retorno en grande tuvo SQM a los mercados. Después de su última emisión en octubre de 2014 realizada en Estados Unidos, este jueves la minera no metálica colocó con éxito un bono por US$ 133,76 millones ($ 80.900,67 millones) en el mercado local, en busca de financiamiento para su plan de inversiones en 2018.
La operación rompe con 5 años de inercia en Chile, ya que desde 2012 la compañía no levantaba deuda en el país.
La colocación, que había sido aprobada por el directorio de la compañía el pasado 29 de marzo, correponde a la Serie P, emitidos con cargo a la línea de bonos a 10 años.
Los papeles tienen vencimiento para el 15 de enero de 2028, y devengarán sobre el capital insoluto, en UF, a una tasa anual de 3,25%. Además podrán ser rescatados por la compañía a partir de la presente fecha.
Según conocedores de la operación, los fondos levantados irán directamente a alcanzar los US$ 500 millones que considera su plan de inversiones para el actual ejercicio. La idea sería aporar un balance mucho más holgado a la compañía, lo que les permitiría aprovechar oportunidades de compra de manera más ágil.
El monto total de la emisión fue vendido en partes iguales a los bancos Santander Chile y BTG Pactual Chile, y fueron pagados íntegramente y en efectivo a la firma ligada a Julio Ponce Lerou.
El paulatino cambio en los prejuicios negativos hacia la movilidad de socios, el paso de estos últimos a ser una unidad económica independiente e incluso la IA asoman en el análisis.
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
El ejecutivo valoró la visibilidad internacional del país y su red de talento en el exterior, pero advirtió de los altos niveles de burocracia interna de las grandes empresas y la baja inversión en I+D.
La demanda por la nueva deuda fue de 4,4 veces la oferta, según dijeron a DF fuentes cercanas a la operación. Desde 2019, las ventas de la compañía han crecido a una tasa anual compuesta cercana al 13%, mientras que el resultado operacional se ha duplicado.
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
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