AES Gener emitirá US$ 475 millones en bonos y ofrece a actuales tenedores intercambiar deuda
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 15 de julio de 2011 a las 05:00 hrs.
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Uno de los objetivos de esta emisión es intercambiar los nuevos bonos por una serie anteriormente colocada (en 2004) al amparo de la regulación estadounidense por un monto de US$ 400 millones, los que vencen en 2014.
Esta transacción se realizará al amparo de la legislación extranjera y cada tenedor podrá en forma voluntaria intercambiar su bono o solicitar el rescate anticipado, oferta que expira el 27 de julio.
Adicionalmente, la empresa anunció su intención de recomprar total o parcialmente los bonos serie Q emitidos en el mercado nacional en 2007, concediendo a todos los tenedores de estos instrumentos la opción de rescate anticipado voluntario conforme a la legislación vigente. Esta operación se realizará con posterioridad a que AES Gener emita sus bonos en el mercado internacional.
Las condiciones generales de la transacción, incluyendo el precio a pagar por el rescate anticipado de los bonos serie Q, serán definidas por la administración de la firma de acuerdo a valores de mercado.
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