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REGÍSTRATE AQUÍEl holding liderado por Horst Paulmann anunció que realizará un rescate de deuda a 2021 y 2023.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 27 de junio de 2017 a las 19:07 hrs.
El holding Cencosud –liderado por Horst Paulmann- anunció hoy que realizará un rescate de deuda a 2021 y 2023, negocio que a su vez financiará mediante la emisión de un nuevo bono a 10 años por hasta US$ 850 millones.
Cencosud detalló que rescatará los bonos internacionales al 2021 y 2023 por hasta US$750 millones emitidos bajo normas estadounidenses, cuyos tenedores podrán aceptar la propuesta durante julio.
La firma dijo que espera en los próximos días materializar la colocación de los nuevos bonos al 2027.
Según un reciente informe de Feller Rate, a marzo de 2017, el stock de deuda financiera del negocio no bancario de Cencosud, alcanzó los $3.209.022 millones, donde el 88,6% estaba concentrada en el largo plazo, compuesta principalmente de bonos internacionales, y en menor medida, bonos nacionales, préstamos bancarios, leasing financiero e instrumentos de cobertura.
La clasificadora destacó que el nivel de endeudamiento financiero se mantuvo en 0,8 veces y los indicadores de cobertura se mostraron un poco más debilitados respecto a marzo de 2016, siguiendo la tendencia observada al cierre de 2016 producto del deterioro de sus márgenes. Así́, durante los tres primeros meses del año, la deuda financiera sobre Ebitda ajustado fue de 4,7 veces y la cobertura de gastos financieros de 2,6 veces (4,0 veces y 2,8 veces a marzo de 2016, respectivamente).
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
En medio de la disputa con la firma, el MOP ha evaluado poner fin al contrato o facilitar la venta de la concesión. Banco Santander ya cuenta con un mandato para llevar este proceso, aunque la empresa niega esa opción.
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
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