Argentina lanza canje de deuda y espera adhesión de 60%
La nueva propuesta busca refinanciar bonos en mora desde 2001 por US$ 20.000 millones.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 19:24 hrs.
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El
ministro de Economía argentino, Amado Boudou, dijo hoy que espera que la nueva
oferta de canje de deuda con acreedores privados tenga un piso de aceptación de
60%.
"Entendemos que vamos a llegar a este piso que nos proponemos", dijo
el ministro en una rueda de prensa en la que dio detalles de la nueva propuesta
para refinanciar bonos en mora desde 2001 por US$ 20.000 millones.
Boudou dijo que el período de suscripción a la oferta se iniciará "a lo
sumo en diez días" y estará abierto por el plazo de un mes.
A los inversores institucionales Argentina ofrece canjear sus tenencias con
bonos de descuento, con un descuento de 66,3% sobre el capital adeudado
original.
Los intereses devengados de las deudas originales serán reconocidos, pero serán
pagados con un bono Global con vencimiento en 2017.
En cambio, a los acreedores minoristas -aquellos con deudas por hasta US$ 50.000-,
en su mayoría italianos y alemanes, se ofrece canjear los títulos en su poder
por nuevos bonos a la Par (sin descuentos sobre el capital), con una emisión
por hasta US$ 2.000 millones.
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