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Los números con que llega Banco Itaú Chile a su trascendental junta de accionistas

La compañía obtuvo su mejor resultado del primer trimestre desde su fusión en 2016. Los accionistas de la entidad votarán mañana un aumento de capital por US$ 1.150 millones.

Por: Vicente Vera V.

Publicado: Lunes 12 de julio de 2021 a las 14:31 hrs.

Banca

Itaú

junta de accionistas

Saieh

sistema financiero

Foto: Julio Castro

Los accionistas de Banco Itaú Chile están convocados mañana a las 10:00 horas a participar de una de las juntas extraordinarias de accionistas más esperadas por el mercado. En la asamblea -que se efectuará por la plataforma Teams- se votará la propuesta del directorio de aumentar el capital de la entidad financiera en US$ 1.150 millones.

Según lo informado por Itaú Chile, de aprobarse la operación, los recursos serán destinado a "sustentar el crecimiento futuro del banco y contar con índices de capitalización en línea con los principales bancos del país, conforme los estándares de Basilea III". Asimismo, se incluye "al efecto la adquisición prevista de un 12,36% adicional en nuestra filial Itaú Corpbanca Colombia".

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El CEO de Banco Itaú Chile, Gabriel Moura.

En Citibank resaltaron que la operación "a pesar de ser una emisión masiva, es un anuncio positivo, ya que la administración se está quitando el vendaje y adaptando el balance del banco a la nueva regulación".

Según estimaciones de BICE Inversiones, el aumento de capital representa cerca del 70% de la actual valorización de mercado del banco.

El banco dirigido por Gabriel Moura presentó el viernes sus ganancias al cierre del primer semestre que fueron de $ 157.893 millones. Hace un año atrás, la firma reportó durante el mismo período pérdidas por $ 722.416 millones.

Sin embargo, cuando Itaú y Corpbanca acordaron integrarse en una sola firma, indicaron a los inversionistas en 2015 que el banco iba a generar ingresos netos de US$ 512 millones anuales. A la fecha, este resultado no se ha concretado.

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En cuanto a participación de mercado en colocaciones, al cierre del primer trimestre de 2021 terminó con un 9,8% retrocediendo 22 puntos base en los últimos 12 meses y se posicionó en el quinto puesto entre los bancos privados. La aspiración inicial era convertirse en la tercera entidad financiera del país con un 12,6% de cuota de mercado.

En cuanto a la acción, su rendimiento no ha sido el mejor al momento de compararse con los otros bancos. De acuerdo a datos de Bolsa de Santiago, en lo que va del año el papel de Itaú Corpbanca ha retrocedido 16,74%. Mientras que Bci ha avanzado 9,67%, Santander ha subido 5,11% y Banco de Chile ha caído 2,03%.

Escenario de la junta

Respecto de la junta de accionistas, el gerente de estudios de Renta 4, Guillermo Araya, apunta que "la discusión será sobre por qué el aumento de capital es tan significativo y qué va a pasar con la deuda CorpGroup Banking (CGB). Esto es algo relevante, porque el acreedor es el banco (Itaú Unibanco). Esas cosas se tienen que aclarar. Los resultados corporativos son totalmente secundarios".

El ejecutivo de la corredora agrega que el aumento de capital de Banco Itaú Chile "se da en un momento en que la bolsa está deprimida. Es un paquete de oferta muy grande en circunstancias que hay ruido en Perú y Colombia. En este último mercado viene saliendo una crisis social y con una operación allá, las condiciones no están dadas para crecer y no es el mejor momento".

"A más de $ 2 no van a haber inversionistas interesados a suscribir a ese precio", proyecta.

Credicorp Capital y Santander CIB estiman que tras el aumento de capital y el proceso de reorganización en EEUU de CGB, el grupo Saieh se diluirá de la propiedad del banco en Chile, pudiendo quedar Itaú Unibanco con cerca del 55% a 60% de Itaú Corpbanca.

DF consultó a Itaú Unibanco en Sao Paulo respecto a cuál es su compromiso de apoyar el proceso de aumento de capital de Banco Itaú Chile y de la deuda que mantiene CorpGroup Banking, pero la compañía dirigida por Milton Maluhy declinó hacer comentarios al respecto.

Nueva fecha en Estados Unidos

Mientras que en Estados Unidos la reorganización de CorpGroup Banking -que tiene el 26,24% de la propiedad de Banco Itaú Corpbanca-, tras acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras de la legislación norteamericana sumó una nueva fecha en su proceso.

El Programa de Fideicomisarios de Estados Unidos, que depende del Departamento de Justicia, llamó a una reunión a los acreedores de la compañía el 3 de agosto a las 14:00 horas en Wilmington, Delaware. Los acreedores también podrán participar de la reunión vía telefónica.

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