El mexicano Grupo Bimbo, la mayor panificadora de Latinoamérica, anunció hoy la adquisición del negocio de fabricación de pan fresco de la estadounidense Sara Lee en España y Portugal, incluida la marca Bimbo que no controlaba en Europa, por US$ 153 millones.
La compra "posiciona a Grupo Bimbo como la empresa de panificación líder en la península ibérica e impulsa su incursión en el mercado europeo a través de un negocio de panificación establecido", indicó la compañía mexicana en un comunicado.
La operación incluye, entre otras, las marcas de pan, pasteles y frituras Bimbo, Silueta, Ortiz, Martínez y Eagle, así como siete plantas con 1.900 empleados y más de 800 rutas de distribución.
Bimbo indicó que espera que el negocio le genere ventas por más de US$ 385,7 millones, y un beneficio antes de impuestos, depreciación e intereses (Ebitda, por su sigla en inglés) de US$ 22,6 millones.
La estadounidense Sara Lee ya alcanzó un acuerdo para vender al Grupo Bimbo México su negocio de panificación en EEUU, "North American Fresh Bakery", por US$ 959 millones, libre de deuda.
Sara Lee en España y Portugal "inició recientemente un proceso de reestructuración que mejora de forma significativa la eficiencia de su cadena de suministros y la estructura de costos laborales.
La empresa estadounidense ha dicho que se enfocará ahora en la comercialización de café y té en España y Portugal.
El presidente de la compañía mexicana Bimbo, Daniel Servitje, manifestó en la nota que la adquisición "refuerza" la estrategia de crecimiento internacional de la firma e impulsa su visión de convertirse "en líder global dentro de la industria de panificación".
"Este suceso nos brinda la oportunidad de unificar la marca Bimbo en ambos lados del Atlántico, con la experiencia de ambas compañías y el compromiso de nuestros nuevos colaboradores españoles y portugueses", apuntó.
Bimbo explicó que financiará la transacción con "recursos propios y financiamiento disponible bajo líneas de crédito existentes", e indicó que espera que el cierre de la operación se produzca "en los próximos meses", sujeto a las aprobaciones legales y administrativas habituales.
En la operación, Bimbo contrató como asesor financiero a Atlas Strategic Advisors, como asesor legal a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton -con el apoyo de Garrigues and Lerroux & Fernández-Pacheco en los temas relacionados con España y Portugal-, y a Deloitte como auditor.
Bimbo, con 108.000 empleados, fabrica más de 7.000 productos, cuenta con 102 plantas y más de 1.000 centros de distribución localizados en 17 países de América y Asia.
El pasado 19 de septiembre la compañía mexicana concluyó también la adquisición de la compañía argentina de alimentos Fargo.
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