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REGÍSTRATE AQUÍLa transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario de bajas tasas de interés y alta liquidez.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 6 de junio de 2019 a las 15:43 hrs.
Latam Airlines concretó su colocación de bonos en el mercado de capitales local, la primera de la aerolínea efectuada bajo la modalidad de remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
La transacción logró condiciones atractivas y contó con una clasificación de riesgo de la línea inscrita de "BBB+" otorgadas por Feller-Rate y Fitch. En esta ocasión, se colocó la Serie E por un monto de UF 5,0 millones (unos US$ 200 millones) a 10 años de plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago de intereses semestrales a una tasa de colocación de 2,73%, representando un spread de 201 puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con respecto a la tasa de inscripción.
La transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario de bajas tasas de interés y alta liquidez, en conjunto con el alto grado de interés de los inversionistas institucionales. En ese sentido, la Serie E presentó una sobre-demanda aproximada de 2 veces compuesta principalmente por fondos de pensiones y fondos mutuos, entre otros.
Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la emisión.
En cinco años, la firma proyecta levantar cuatro desarrollos en la capital. Uno se emplazará en Santiago Centro, otro en la Florida, mientras que los últimos dos siguen en evaluación.
La empresa emergente local desarrolló una infraestructura para hacer pagos de cuentas a través de transferencias bancarias. A la fecha de la venta, facturaban US$ 5 millones anuales. Ahora, el plan es definir los próximos pasos con la compañía peruana para llegar a nuevos mercados.
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
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Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.