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REGÍSTRATE AQUÍEsta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2014 a las 14:04 hrs.
Aguas Andinas concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 2.300.000 (unos US$ 100 millones), con lo que la sanitaria busca refinanciar sus pasivos financiero
La operación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
La colocación se compuso de la serie W, por un total de UF 2,3 millones, estructurada a 23 años con 20 años de gracia, que se colocó a una tasa de 3,16%, con una demanda total de UF 5,8 millones, lo que significó una sobredemanda de 2,6 veces la oferta.
Según la compañía, esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años.
Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "una vez más el mercado reconoce la trayectoria y solidez financiera de Aguas Andinas en el mercado local, a través de esta exitosa e histórica colocación de bonos. Junto con la importante sobredemanda observada, esta colocación logró una tasa de colocación nunca antes vista para un emisor corporativo".
Iván Yarur, gerente corporativo de Finanzas de Aguas Andinas, agregó que "nos sentimos honrados por la recepción que tuvo esta emisión en el mercado financiero porque demuestra la confianza hacia la gestión de Aguas Andinas. Esta colocación nos ayuda a optimizar la estructura de financiamiento de la compañía, cuyo principal compromiso es entregar un servicio de excelencia, continuo y de calidad a nuestros más de 6 millones clientes".
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Según estimaciones de la compañía, el modelo genera además ahorros en costos de construcción cercanos a 30% por metro cuadrado respecto del esquema tradicional. El proyecto clínico tiene un costo de $ 556 millones.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Por 25 votos contra 22, la Sala aprobó una indicación que establece que los menores de dos años serán los titulares del derecho. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió que este corresponde a la persona trabajadora y, tras la votación, formuló reserva de constitucionalidad.
La compañía estadounidense de investigación y desarrollo aplicada a IA para industrias como el cine y la publicidad adquirió la francesa Kinetix, una firma especializada en investigación de modelos en 3D.
El recinto médico tiene más de 10.500 metros cuadrados construidos y su operación permitirá fortalecer la red asistencial de la zona, pues cuenta con 94 camas de hospitalización, además de servicios de urgencia y equipamiento de diagnóstico apoyado por Inteligencia Artificial.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.