Aguas Andinas coloca bonos por US$ 100 millones para refinanciar pasivos
Esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 6 de agosto de 2014 a las 14:04 hrs.
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Aguas Andinas concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 2.300.000 (unos US$ 100 millones), con lo que la sanitaria busca refinanciar sus pasivos financiero
La operación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo. La serie de bonos contó con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por FitchRatings e ICR Chile.
La colocación se compuso de la serie W, por un total de UF 2,3 millones, estructurada a 23 años con 20 años de gracia, que se colocó a una tasa de 3,16%, con una demanda total de UF 5,8 millones, lo que significó una sobredemanda de 2,6 veces la oferta.
Según la compañía, esta colocación marca un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años.
Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "una vez más el mercado reconoce la trayectoria y solidez financiera de Aguas Andinas en el mercado local, a través de esta exitosa e histórica colocación de bonos. Junto con la importante sobredemanda observada, esta colocación logró una tasa de colocación nunca antes vista para un emisor corporativo".
Iván Yarur, gerente corporativo de Finanzas de Aguas Andinas, agregó que "nos sentimos honrados por la recepción que tuvo esta emisión en el mercado financiero porque demuestra la confianza hacia la gestión de Aguas Andinas. Esta colocación nos ayuda a optimizar la estructura de financiamiento de la compañía, cuyo principal compromiso es entregar un servicio de excelencia, continuo y de calidad a nuestros más de 6 millones clientes".
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