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Mercados

Banco de Chile hará aumento de capital por US$ 500 millones para sustentar crecimiento

La operación también busca preparar a la institución para las futuras exigencias de capital de alta calidad que implica Basilea III.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 22 de diciembre de 2010 a las 05:00 hrs.

Banco de Chile sigue levantando financiamiento. Y es que ayer la entidad ligada a la familia Luksic anunció un aumento de capital por US$ 500 millones ($ 240.000.000.000) a través de la emisión de acciones de pago que deberán suscribirse y pagarse al precio, plazo y demás condiciones determinadas por la Junta de Accionistas, instancia que fue citada en forma extraordinaria para el próximo 20 de enero.

Así lo indica el hecho esencial enviado ayer por el banco a la Superintendencia de Valores y Seguros, con los datos generales de la operación. Detalles que fueron complementados escuetamente por el gerente general de la entidad, Arturo Tagle, que en un comunicado de prensa explica que "la emisión se realizará principalmente para incrementar la base de capital y sustentar el crecimiento en el volumen de negocios, de acuerdo al positivo ritmo de evolución que ha venido exhibiendo el Banco de Chile y el mercado".

Asimismo, el ejecutivo afirma que con esta operación "se pretende preparar a la institución para las futuras exigencias de capital, conforme a la entrada en vigencia de las normas de Basilea III". A ello se sumaría el que según el análisis del directorio las condiciones de liquidez del mercado aseguran acceso a deuda y capital en buenas condiciones.

En las próximas semanas, los accionistas del banco controlado por la familia Luksic y en que participa Citibank deberán definir el precio al cual colocarán los papeles, así como decidir si suscriben o no la emisión de acciones anunciada en la proporción de propiedad que les corresponde. Dichas definiciones estarán radicadas en LQ Inversiones Financieras y las sociedades que están hacia arriba. Cabe añadir que este es un proceso que tiene alcances para el Banco Central de Chile, entidad que a través de la Sociedad Administradora de la Obligación Subordinada (SAOS) posee derechos económicos equivalentes al 34,64% del caudal accionario del banco, ya que esa es la fracción de acciones que se encuentran prendadas a esa sociedad para garantizar el pago de la deuda subordinada.

Al respecto, en el mercado se recordó que en el pasado, como ocurrió en el año 2007, el Chile ya ha realizado aumentos de capital y que el efecto práctico para el Banco Central, dado que SAOS no ha concurrido a las capitalizaciones, ha sido el de una dilución en la participación de las ganancias. Se estima que en esta oportunidad ocurriría algo similar, claro que en una fracción no relevante y que tendría como contraparte una mejor garantía de pago para la obligación con el instituto emisor.

Crecimiento

Este sería el segundo levantamiento de capital que se conoce del Chile en menos de un mes. Y es que hace unas semanas se supo de un road show iniciado por el banco en Asia para conseguir un crédito sindicado con entidades financieras de Taiwán y Singapur por US$ 150 millones. Financiamiento que -según trascendió-, busca mitigar eventuales riesgos de liquidez internacional.

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