Mercados
Banco Santander emite bono por US$ 500 millones
La emisión del bono senior, a una tasa flotante con vencimiento a dos años, tuvo una sobre demanda del 30%.
Por: | Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 14:11 hrs.
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Banco Santander emitió hoy un bono senior por US$ 500 millones, a una tasa flotante con vencimiento a dos años en una colocación privada a compradores institucionales.
El instrumento, que tuvo una sobre demanda del 30%, fue
colocado a una tasa Libor de 3 meses + 125 puntos básicos, lo que
sintéticamente equivale en moneda local a una tasa menor a la que se transan los
bonos del Banco Central de Chile al mismo plazo.
Esta emisión obtuvo una clasificación de Aa3
por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta
clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de
A1.
Se trata del primer bono a tasa flotante de mercados
emergentes emitidos desde el inicio de la crisis financiera internacional.
Los bonos a tasa flotante se caracterizan, porque pagan
intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino
que se van actualizando de acuerdo al mercado.
