Mercados

Banco Santander emite bono por US$ 500 millones

La emisión del bono senior, a una tasa flotante con vencimiento a dos años, tuvo una sobre demanda del 30%.

Por: | Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 14:11 hrs.
  • T+
  • T-

Compartir

Banco Santander emitió hoy un bono senior por US$ 500 millones, a una tasa flotante con vencimiento a dos años en una colocación privada a compradores institucionales.  

El instrumento, que tuvo una sobre demanda del 30%, fue colocado a una tasa Libor de 3 meses + 125 puntos básicos, lo que sintéticamente equivale en moneda local a una tasa menor a la que se transan los bonos del Banco Central de Chile al mismo plazo. 

Esta emisión obtuvo una clasificación de Aa3 por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de A1.

Se trata del primer bono a tasa flotante de mercados emergentes emitidos desde el inicio de la crisis financiera internacional.

Los bonos a tasa flotante se caracterizan, porque pagan intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino que se van actualizando de acuerdo al mercado.

Lo más leído