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REGÍSTRATE AQUÍLa emisión del bono senior, a una tasa flotante con vencimiento a dos años, tuvo una sobre demanda del 30%.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 14:11 hrs.
Banco Santander emitió hoy un bono senior por US$ 500 millones, a una tasa flotante con vencimiento a dos años en una colocación privada a compradores institucionales.
El instrumento, que tuvo una sobre demanda del 30%, fue
colocado a una tasa Libor de 3 meses + 125 puntos básicos, lo que
sintéticamente equivale en moneda local a una tasa menor a la que se transan los
bonos del Banco Central de Chile al mismo plazo.
Esta emisión obtuvo una clasificación de Aa3
por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta
clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de
A1.
Se trata del primer bono a tasa flotante de mercados
emergentes emitidos desde el inicio de la crisis financiera internacional.
Los bonos a tasa flotante se caracterizan, porque pagan
intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino
que se van actualizando de acuerdo al mercado.
La plataforma llevó el caso ante el Tribunal de la Libre Competencia, solicitando modificar las bases del concurso que se encuentra en marcha. La firma pidió suspender el proceso, pero el organismo rechazó la medida.
El organismo aclaró los nuevos porcentajes de cobertura según las remuneraciones de los trabajadores. Las empresas deberán asumir una mayor proporción de los costos de capacitación.