Click acá para ir directamente al contenido

ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Renta Fija

Caja Los Andes realiza su primera emisión de “Bonos Samurai” en el mercado japonés por US$ 32 millones

La emisión se realizó a un plazo de tres años, con vencimiento en febrero de 2029, y alcanzó una tasa de interés del 2,62%.

Por: Sofía Pumpin Silva

Publicado: Jueves 5 de febrero de 2026 a las 18:10 hrs.

Cajas

Bonos

japon

mercado financiero

mercados internacionales

Sofía Pumpin Silva

Noticias destacadas

Este jueves, Caja Los Andes anunció la realización de su primera emisión de bonos sociales en el mercado de capitales de Japón, conocidos como "Bonos Samurai", una de las plazas financieras más exigentes y profundas del mundo.

La transacción se estructuró por un monto total de 5.000 millones de yen japoneses (unos US$ 32 millones), y la emisión se realizó a un plazo de tres años, con vencimiento en febrero de 2029, y alcanzó una tasa de interés del 2,62%.

Según explicó la institución, los fondos obtenidos permitirán potenciar y ampliar los programas de bienestar social y productos financieros accesibles de la caja de compensación, beneficiando a sus 4,4 millones de afiliados.

Por su parte, el gerente general de Caja Los Andes, Tomás Zavala aseguró que “estamos muy satisfechos con la recepción que tuvo esta emisión en Japón. Optimiza nuestra estructura de fondeo al acceder a condiciones competitivas, fortaleciendo la sostenibilidad de la operación, permitiendo proyectar un trabajo a largo plazo enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas”.

Agregó que la operación además consolida su posición en el mercado asiático, “un polo de creciente interés para inversores que buscan instrumentos de alta calidad con un fuerte componente social,” afirmó el CEO.

Mientras, el gerente de finanzas y administración de la compañía, Rodrigo González, señaló que “esta emisión de bonos Samurai es un hito histórico para Caja Los Andes y una señal clara de la confianza que los mercados internacionales tienen en nuestra gestión y solidez financiera".

La transacción contó con la asesoría de SMBC Nikko Securities en calidad de estructurador.

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

<p>Foto: Bloomberg</p>

Renta fija: expertos ven oportunidad de inversión en la UF ad portas de posible alza de 0,4% en el IPC de enero este viernes

<p>Mallplaza debuta en el mercado de capitales de Perú con emisión de deuda para financiar su expansión en el país</p>

Mallplaza debuta en el mercado de capitales de Perú con emisión de deuda para financiar su expansión en el país

<p>Foto: Aton Chile</p>

Renta fija: las empresas chilenas miran hacia lo local en medio de la ola global de bonos

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Newsletters

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Registrate al Newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

LO MÁS LEÍDO

1

Economía y Política

Exprimera dama Marta Larraechea se encuentra "estable dentro de su gravedad" tras shock anafiláctico severo por picadura de abeja

2

Empresas

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos

3

Regiones

Contraloría revela millonarios pagos aprobados y contabilizados por GORE de Tarapacá por proyectos sin respaldo de ejecución

4

Empresas

Europea Millicom toma la delantera en las últimas negociaciones para quedarse con Telefónica Chile

5

Mercados

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital

6

Mercados

Cuatro de los cinco multifondos de AFP registran ganancias en el primer mes del año

7

Economía y Política

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

8

Empresas

A un año del buque de Maersk varado con cerezas: la cruzada legal de 25 exportadores que exigen indemnización a la naviera

VER MÁS

Cultura

Paolo Bortolameolli: “Independiente del formato, la música es lo más importante”

Cultura

Basílica de los Sacramentinos en peligro

Glocal

Gira de Trump por el Golfo: jets, megadeals y halagos

VER MÁS

DF SUD

De Chile a México: ¿cuánto hay que trabajar para pagar Netflix en América Latina?

DF SUD

Enel Américas mejora el desempeño en el tercer trimestre impulsada por Colombia y Brasil

DF SUD

Fitch mejora la calificación de Avianca luego de su "sólido desempeño operativo"

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

VER MÁS

Entre Códigos Fondos de Inversión Construcción Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general

A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

Francisco Aninat se integró como socio a Aninat Abogados. Foto: Jonathan Durán.

Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"

El director del Servicio Civil, Pedro Guerra, y el decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Pablo Ruiz Tagle, firmaron el convenio.

Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos

Isabel Monge, socia de Banca y Finanzas en Prieto; Javier Velozo, socio de PPU legal en materia de libre competencia; y Sergio Fuica, socio laboral de Guerrero Olivos.

Nuevos socios de firmas legales plantean desafíos estratégicos del próximo ministro de Justicia

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general

Cariola Díez Pérez-Cotapos y Sargent & Krahn tienen nuevo gerente general

A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

A/C/R Legal ficha a exCarey para liderar el área tributaria

Francisco Aninat se integró como socio a Aninat Abogados. Foto: Jonathan Durán.

Francisco Aninat, socio de Aninat Abogados: "En los próximos 12 meses, la meta es consolidarnos como uno de los estudios líderes en la resolución de las disputas de negocios en el país"

El director del Servicio Civil, Pedro Guerra, y el decano de la Facultad de Derecho de la U. de Chile, Pablo Ruiz Tagle, firmaron el convenio.

Primer hito de la reforma de notarios: desde abril la Universidad de Chile aplicará prueba de conocimientos a candidatos

Isabel Monge, socia de Banca y Finanzas en Prieto; Javier Velozo, socio de PPU legal en materia de libre competencia; y Sergio Fuica, socio laboral de Guerrero Olivos.

Nuevos socios de firmas legales plantean desafíos estratégicos del próximo ministro de Justicia

Patria cierra 2025 con alza de 16,6% en utilidades y acelera su crecimiento operativo

Fondos de Inversión

Patria cierra 2025 con alza de 16,6% en utilidades y acelera su crecimiento operativo

"Desde nuestra perspectiva, los eventos macro, tanto a nivel global como dentro de la región, favorecen los impulsores de nuestro negocio”, sostuvo la firma en el conference call.

Director de investment banking en Vector Capital, Joan Daga.

Fondos de Inversión

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital

Linzor Capital consolida su presencia regional con el levantamiento de un cuarto fondo y nuevas inversiones

Fondos de Inversión

Linzor Capital consolida su presencia regional con el levantamiento de un cuarto fondo y nuevas inversiones

Fondos de inversión para renta y en bodegas: los activos inmobiliarios por los que apuestan los institucionales

Fondos de Inversión

Fondos de inversión para renta y en bodegas: los activos inmobiliarios por los que apuestan los institucionales

Foto: Aton.

Fondos de Inversión

Las claves para entender qué penas pidió el Ministerio Público para los 10 acusados en el caso Audio

Patria cierra 2025 con alza de 16,6% en utilidades y acelera su crecimiento operativo

Fondos de Inversión

Patria cierra 2025 con alza de 16,6% en utilidades y acelera su crecimiento operativo

Director de investment banking en Vector Capital, Joan Daga.

Fondos de Inversión

12 transacciones de hasta US$ 50 millones marcan los dos años del área de finanzas corporativas de Vector Capital

Linzor Capital consolida su presencia regional con el levantamiento de un cuarto fondo y nuevas inversiones

Fondos de Inversión

Linzor Capital consolida su presencia regional con el levantamiento de un cuarto fondo y nuevas inversiones

Fondos de inversión para renta y en bodegas: los activos inmobiliarios por los que apuestan los institucionales

Fondos de Inversión

Fondos de inversión para renta y en bodegas: los activos inmobiliarios por los que apuestan los institucionales

Foto: Aton.

Fondos de Inversión

Las claves para entender qué penas pidió el Ministerio Público para los 10 acusados en el caso Audio

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea

La firma está ejecutando actualmente una cartera de US$ 84 millones en La Araucanía que incluye un edificio de oficinas, dos desarrollos habitacionales, un centro comercial y el que asegura es el strip center “más grande del sur de Chile”, con 10 mil m2.

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"

Reconstrucción post incendios marca primer encuentro entre Iván Poduje y ministro Carlos Montes

Reconstrucción post incendios marca primer encuentro entre Iván Poduje y ministro Carlos Montes

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea

Constructora de Temuco activa inversiones por US$ 150 millones y alista ingreso a la RM con dos proyectos en Lo Barnechea

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos

Tras quiebras y dos años de paralización, proyecto La Poza de Pucón obtiene recepción municipal y activa entrega de departamentos

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"

Presidente Boric sale al paso por los dichos del futuro ministro Arrau: “La cinta no es una foto para la autoridad"

Reconstrucción post incendios marca primer encuentro entre Iván Poduje y ministro Carlos Montes

Reconstrucción post incendios marca primer encuentro entre Iván Poduje y ministro Carlos Montes

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos

Histórica fábrica arrocera de Tucapel será reconvertida en el primer centro comercial de la ciudad de San Carlos

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

Laboral & Personas

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

La cifra supera significativamente los 25.078 casos detectados por la Contraloría en mayo.

Remuneraciones reales de los trabajadores cierran 2025 con un alza de 2,4%

Laboral & Personas

Remuneraciones reales de los trabajadores cierran 2025 con un alza de 2,4%

Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año

Laboral & Personas

Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año

Los bolivianos se llevan la peor parte: la pobreza es mayor entre migrantes que chilenos y reciben menos ayudas monetarias

Laboral & Personas

Los bolivianos se llevan la peor parte: la pobreza es mayor entre migrantes que chilenos y reciben menos ayudas monetarias

Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"

Laboral & Personas

Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

Laboral & Personas

Escándalo por licencias médicas: Nuevo balance de Dipres amplía a 29 mil la cifra de funcionarios que hicieron mal uso de reposo médico

Remuneraciones reales de los trabajadores cierran 2025 con un alza de 2,4%

Laboral & Personas

Remuneraciones reales de los trabajadores cierran 2025 con un alza de 2,4%

Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año

Laboral & Personas

Nueva rebaja horaria de la jornada laboral y proteger los datos personales pondrán presión a las empresas este año

Los bolivianos se llevan la peor parte: la pobreza es mayor entre migrantes que chilenos y reciben menos ayudas monetarias

Laboral & Personas

Los bolivianos se llevan la peor parte: la pobreza es mayor entre migrantes que chilenos y reciben menos ayudas monetarias

Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"

Laboral & Personas

Ministra Lobos insiste en poder despachar la ley de sala cuna en la primera semana de marzo: "La ciudadanía no entiende que no nos pongamos de acuerdo"

Angélica Opazo, Juan Alberto Vásquez, Felipe Camposano, Francisco Marin y Christian Onetto, de Taram.

Innovación y Startups

Taram lanza su segundo fondo de capital de riesgo para invertir en startups tecnológicas

Para este nuevo vehículo, la administradora chilena sumó a emprendedores locales como aportantes y miembros del comité de inversión, y apuntan a llegar hasta 20 compañías.

El CEO y cofundador de Soyio, Óscar Quevedo, y el gerente general de Leap, Pedro Pablo Mir. Foto: Manuel Urzúa

Innovación y Startups

Caja Los Andes debuta en inversión en startups con su primer respaldo a chilena Soyio

De las startups seleccionadas, 68% son de origen chileno y un 32% extranjeros. Foto: Corfo

Innovación y Startups

Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo

Carlo Calderón, fundador de TIMining.

Innovación y Startups

Startup TIMining lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google

André P. Fay, Sergio Liberczuk, Juan José Soto y Federico Losco.

Innovación y Startups

DeepTalk, startup que desarrolla agentes de IA, aterriza en Brasil con su vertical de salud

Angélica Opazo, Juan Alberto Vásquez, Felipe Camposano, Francisco Marin y Christian Onetto, de Taram.

Innovación y Startups

Taram lanza su segundo fondo de capital de riesgo para invertir en startups tecnológicas

El CEO y cofundador de Soyio, Óscar Quevedo, y el gerente general de Leap, Pedro Pablo Mir. Foto: Manuel Urzúa

Innovación y Startups

Caja Los Andes debuta en inversión en startups con su primer respaldo a chilena Soyio

De las startups seleccionadas, 68% son de origen chileno y un 32% extranjeros. Foto: Corfo

Innovación y Startups

Start-Up Chile selecciona a 64 emprendimientos tecnológicos para acelerar desde marzo

Carlo Calderón, fundador de TIMining.

Innovación y Startups

Startup TIMining lanza plataforma multiagente con IA para la industria minera junto a Google

André P. Fay, Sergio Liberczuk, Juan José Soto y Federico Losco.

Innovación y Startups

DeepTalk, startup que desarrolla agentes de IA, aterriza en Brasil con su vertical de salud

Firma chilena Sudmédica va por Centroamérica e inicia gestiones para construir una clínica en El Salvador

Firma chilena Sudmédica va por Centroamérica e inicia gestiones para construir una clínica en El Salvador

La firma ya levantó un hospital privado en Quillota que sería inaugurado en marzo.

IMAGEN CREADA CON IA

Isapres perdieron 110 mil afiliados más en 2025, pero revierten tendencia negativa en el último tramo

Clínica Las Condes aprueba aumento de capital por $ 80 mil millones

Clínica Las Condes aprueba aumento de capital por $ 80 mil millones

Foto: Julio Castro.

Fonasa e isapres enfrentarán carteras más riesgosas que desafían su viabilidad

Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios

Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios

Firma chilena Sudmédica va por Centroamérica e inicia gestiones para construir una clínica en El Salvador

Firma chilena Sudmédica va por Centroamérica e inicia gestiones para construir una clínica en El Salvador

IMAGEN CREADA CON IA

Isapres perdieron 110 mil afiliados más en 2025, pero revierten tendencia negativa en el último tramo

Clínica Las Condes aprueba aumento de capital por $ 80 mil millones

Clínica Las Condes aprueba aumento de capital por $ 80 mil millones

Foto: Julio Castro.

Fonasa e isapres enfrentarán carteras más riesgosas que desafían su viabilidad

Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios

Fonasa insistirá con trato directo para adjudicar modalidad de seguros complementarios

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

BRANDED CONTENT

Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.

Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible

Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora

Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos

Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.

Patronicador

Patrocina: Casa Barros

BRANDED CONTENT

El Jaecoo 7 SHS se ha posicionado en el 6° lugar entre los modelos híbridos enchufables más vendidos en Chile según datos de ANAC.

Patronicador

Patrocina: GARAGE / STUDIO DF

Suplementos

VER MÁS

Premios inspiring Girls

Viajes corporativos y viajes al aeropuerto

Anuario de sustentabilidad 2025

Premios inspiring Girls

Viajes corporativos y viajes al aeropuerto

Anuario de sustentabilidad 2025

Publiweb

VER MÁS

INCLUSIÓN Y LEGADO: JUEGOS MUNDIALES DE OLIMPIADAS ESPECIALES Santiago 2027 estrena su logo y consolida a Chile como sede de un hito global de inclusión

Patrocinador

Patrocina: Santiago 2027

Publiweb

VER MÁS

Alihuen (Chiloé, Región de Los Lagos), área protegida bajo DRC.

Fundación Tierra Austral recibe el premio internacional Conservation Innovation Award 2025 por impulsar un modelo pionero de conservación en Chile

Patrocinador

Patrocina: Fundación Tierra Austral

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete

Portada Diario Financiero

Portada Señal DF

Portada DF MAS

Portada Suplementos

Portada Edición Aniversario