A casi un año de acogerse al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, CorpGroup Banking (CGB) consiguió finalizar su proceso de reestructuración judicial, ya que la jueza del Tribunal de Delaware, Kate Stickles, aprobó la séptima propuesta de liquidación de activos de la sociedad ligada al grupo Saieh.
Al final de la audiencia -que duró un poco más de cuatro horas- la magistrada caracterizó el litigio a ratos como "bastante rudo, e implicó cientos de páginas de alegatos y con cuestiones de derecho extranjero”.
A pesar de ello, Stickles manifestó que “los deudores han presentado un plan que resuelve todas las objeciones (...). Aprecio las complejidades de las cuestiones presentadas en este caso, y sé lo mucho que las partes deben haber trabajado para lograr las resoluciones contenidas en este plan”.
Indicó que “teniendo en cuenta todo esto, este es un resultado excelente, y me gustaría felicitar a las partes por trabajar juntos para resolver los asuntos”.
A través de un comunicado de prensa, el gerente general de CGB, Andrés Winter, señaló que el espíritu del grupo Saieh "siempre fue buscar y proponer una solución a las deudas de la compañía. En ese sentido, durante todos estos meses consideramos y evaluamos todas las opciones y alternativas que fueran en el mejor interés de las partes y concordamos en una que es la que finalmente concitó el apoyo de los acreedores y la aprobación final por parte del Tribunal".
Winter afirmó que "la solución aprobada es realista y responde al esfuerzo genuino de todas las partes por llegar a un acuerdo, por lo mismo solo queda cerrar este capítulo agradeciendo de manera sincera la disposición de los acreedores a escuchar y analizar las diversas propuestas que presentamos durante el curso de las negociaciones hasta acordar la propuesta final”.
El abogado del Comité de Acreedores no Garantizados, Andrew Gallo, aseguró que en la audiencia que “luego de miles de horas de investigación, el Comité ha concluido que todos los finiquitos y liberaciones de responsabilidad contenidos en el plan propuesto por CGB son justos y equitativos”.
Si bien el Comité de Acreedores no Garantizados concurrió al acuerdo de CGB junto a Itaú Unibanco y Bci, de acuerdo al acta de votación el 91,24% de los bonistas votaron en contra de la propuesta. Cabe recordar que con el solo voto de Itaú Unibanco se podía obtener la luz verde al plan.
Detalles del acuerdo
El acuerdo en torno al plan de liquidación de CGB incluyó la venia de Itaú Unibanco, el Comité de Acreedores no Garantizados y Bci. Todas las partes involucradas trabajarán en torno a la hoja de ruta aprobada por el Tribunal y no se presentarán objeciones en su aplicación.
Dentro de los términos acordados está entrega de las acciones que posee el grupo Saieh en Itaú Corpbanca que representaban 14% de la propiedad del banco al término de mayo. Este proceso debería iniciarse en las próximas semanas. La gran mayoría de las acciones obtenidos irán a saldar los compromisos financieros con Itaú Unibanco.
Para cumplir en parte con los tenedores del bono de US$ 500 millones que emitió CGB en 2013, se emitirá un bono por parte de la sociedad denominada Gasa del grupo Saieh, a un plazo de 15 años y que será garantizado con el 42,34% de la propiedad de Copesa. La emisión será en UF, equivalente a cerca de US$ 23 millones, con una tasa de interés de 1,5%.
Junto con lo anterior, el presidente de CGB, Jorge Andrés Saieh, entregará personalmente un pagaré de US$ 1,5 millones, que se añadirá a otra suma que aportará por US$ 2,5 millones y que se pagará en un plazo de cinco años en cuotas anuales de US$ 500 mil.
Así, finalmente los tenedores de la deuda podrían recuperar cerca de 4%.
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