Actualidad
DOLAR
$862,18
UF
$39.716,32
S&P 500
6.950,23
FTSE 100
10.191,95
SP IPSA
11.580,54
Bovespa
178.721,00
Dólar US
$862,18
Euro
$1.027,96
Real Bras.
$163,86
Peso Arg.
$0,60
Yuan
$123,97
Petr. Brent
64,58 US$/b
Petr. WTI
60,50 US$/b
Cobre
5,89 US$/lb
Oro
5.124,46 US$/oz
UF Hoy
$39.716,32
UTM
$69.751,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 9 de mayo de 2017 a las 04:00 hrs.
El esperado bono por cerca de US$ 300 millones con el que Enjoy busca ejercer la opción para quedarse con la totalidad del hotel y casino Conrad de Uruguay, sigue avanzando.
Para hoy por la mañana se espera que se abra el libro de órdenes, por lo que lo más probable es que la fijación de tasas y colocación de la emisión se haga el miércoles.
Hasta ayer fueron los road show que se realizaron tanto en Estados Unidos, Europa y Santiago, donde hasta el último momento se avanzó en darle más atractivo y protección a los inversionistas. Es por ello que el fin de semana se definió hacer cambios en los covenants para fortalecer la estructura de las prendas.
En particular, los inversionistas pidieron que la prenda de la operación en el Conrad de Uruguay se mantenga durante toda la vida del bono.
Cabe recordar que Credit Suisse y Morgan Stanley actúan como los bancos coordinadores internacionales, a los que se sumaron BTG Pactual y BBVA como los emisores conjuntos.
De forma preliminar S&P le asignó una clasificación B- al bono de la firma ligada a la familia Martínez, señalando que ésta refleja la sólida posición de mercado de Enjoy en Chile y Uruguay. Agregó que, “está restringida por el alto apalancamiento de la compañía, con una relación deuda a EBITDA cercana a 5.0x y fondos de operaciones a deuda ligeramente por debajo del 12% en los próximos dos años”.
La clasificadora además entregó una perspectiva positiva para el emisor debido a que esperan un resultado favorable a Enjoy en la licitación para la renovación de tres licencias municipales de casinos y también prevén que la compañía mejorará gradualmente sus indicadores de apalancamiento en los próximos 12 meses.
Dos visiones sobre el papel del Estado y los límites de la corporación marcaron el contrapunto entre el actual vicepresidente ejecutivo y su antecesor en el cargo durante el primer Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.