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Publicado: Jueves 7 de agosto de 2014 a las 05:00 hrs.
Aguas Andinas concretó con éxito la colocación de bonos corporativos por un total de UF 2.300.000 (US$ 100 millones). La serie contó con una clasificación de riesgo de AA+ otorgada por Fitch e ICR, y se compuso de la serie W, por un total de UF 2,3 millones, estructurada a 23 años con 20 años de gracia. En este marco, dio cuenta de una tasa de 3,16%, con una demanda total de UF 5,8 millones, con una sobredemanda de 2,6 veces la oferta. La operación marcó un nuevo hito en el mercado de capitales chileno, al lograr la tasa más baja para emisiones corporativas a plazos superiores a 20 años. Con la recaudación, Aguas Andinas busca refinanciar sus pasivos financieros. La colocación fue liderada por BBVA Chile en su calidad de asesor financiero y agente colocador exclusivo.
Iván Yarur, gerente corporativo de Finanzas de Aguas Andinas, señaló que “nos sentimos honrados por la recepción que tuvo esta emisión en el mercado financiero, porque demuestra la confianza hacia la gestión de Aguas Andinas. Esta colocación nos ayuda a optimizar la estructura de financiamiento de la compañía”. A su vez, Alejandro Hasbun, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, remarcó que “una vez más el mercado reconoce la trayectoria y solidez financiera de Aguas Andinas en el mercado local, a través de esta exitosa e histórica colocación de bonos. Junto con la importante sobredemanda observada, esta operación logró una tasa nunca antes vista para un emisor corporativo”.
El CEO de la firma dijo que el desarrollo y construcción de proyectos DS49 y de renta seguirá siendo el foco de su negocio inmobiliario. “Se alinea a nuestra estrategia de crecer en segmentos contra cíclicos y resilientes”, afirmó.
"La evidencia pedagógica demuestra que la experimentación despierta vocaciones (...) necesitamos más mujeres capaces de formular preguntas nuevas, conectar disciplinas y actuar con propósito".
Después de tres años y medio en el Ministerio, al que llegó a la salida de la pandemia y con las isapres al borde de la quiebra, asegura sentirse satisfecha de no solo haber estabilizado el sector, sino que de haber avanzado en innovaciones para el sistema de salud.
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