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Enel se reúne hoy para cerrar la compra del 25% de Endesa
El grupo italiano ofrecería a Acciona 8.000 millones de euros (US$10.200 millones) en efectivo.
Por: | Publicado: Martes 17 de febrero de 2009 a las 08:45 hrs.
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Enel convocó para esta tarde el consejo de administración
extraordinario que podría aprobar la oferta que presentará a Acciona
para comprar el 25% de Endesa. El grupo italiano alcanzaría así una participación de 92% en la eléctrica española.
La reunión podría ser determinante para allanar el camino para
que Enel y Acciona lleguen a un acuerdo para la reestructuración
accionarial de Endesa, que se espera de forma inminente.
La
oferta, según los rumores barajados también en los mercados italianos,
debería confirmar los términos del acuerdo ya barajados en las últimas
semanas. El grupo italiano va a ofrecer a Acciona 8.000 millones de euros (US$10.200 millones) en efectivo,
a través de un préstamo sindicado acordado por 12 bancos, de las que 11
son acreedores de la constructora española. La mayor parte del
préstamo, 1.600 millones de euros (US$2.043 millones), será cubierta por Santander y BBVA.
El resto será cubierto por bancos italianos y por Royal Bank of
Scotland y La Caixa. Sucesivamente serán cedidos a Acciona activos de energías renovables de Endesa valorados en cerca de 3.000 millones de euros (US$3.800 millones).
El consejo de Endesa se reunirá también esta tarde. En cualquier caso,
tenía que ser convocado antes de marzo para formular las cuentas de
2008. Además, podría abordar también el tema de cuántos dividendos se entregan con cargo a ese ejercicio (ordinarios y extraordinarios).
El dividendo es uno de los factores que integran la ecuación por la que
se fijará el precio a pagar por Enel para quedarse con el 25% de
Endesa. Acciona tiene una opción de venta a Enel por valor de 11.000
millones (US$14.040 millones), cantidad que se ajusta descontando los dividendos que pueda
entregar Endesa.
El consejo de la eléctrica lleva sin
celebrarse desde octubre, por el tira y afloja que mantienen Enel y
Acciona. En los últimos meses, Enel ha acelerado la búsqueda de una
solución para obtener el 25% que controla Acciona, con la obtención
de financiación bancaria por casi 8.000 millones. Esta es la cantidad
mínima en efectivo que pide Acciona.
