Por estos días se debería comenzar a zanjar la liquidación de activos de CorpGroup Banking (CGB) luego de acogerse hace un poco más de 10 meses al Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos ante el Tribunal de Delaware.
Mañana habrá una audiencia a las 15:00 horas en donde las partes abordarán unas mociones requeridas por CGB sobre documentos de divulgación y el calendario del proceso.
En la previa de este encuentro, CGB ingresó un documento de 74 páginas ante el Tribunal en donde detalló su cuarto plan de liquidación. Además, incorporó una carta de divulgación de 104 páginas que proporciona información sobre sus asuntos financieros para que sus acreedores tomen una decisión informada sobre si aceptan o rechazan su plan.
Uno de los cambios que hizo CGB para tratar de resolver una parte de los compromisos financieros con sus bonistas es un nuevo pagaré que tendría como garantía un porcentaje de la propiedad de Copesa, empresa que agrupa a sus negocios de medios de comunicación.
Entre los bonistas -a los que le adeuda US$ 500 millones desde octubre de 2020- están LarrainVial, Compass Group, Consorcio, MBI, Fynsa, los family office de las familias Hurtado Berger y Solari Donaggio, entre otros.
De acuerdo a los documentos, se hará mediante la emisión de un bono emitido por Gasa a 15 años y que será garantizado con el 42,34% de la propiedad de Copesa. La emisión sería en UF, equivalente a US$ 23 millones, con una tasa de interés de 1,5%.
CGB indicó que “el principal activo de Gasa es su participación mayoritaria en el Grupo Copesa, un importante conglomerado chileno de medios de comunicación”.
No obstante, el grupo Saieh reconoció que “la mayor parte de esta participación ya está en prenda para garantizar obligaciones existentes de Gasa”.
Se admitió que la garantía de Gasa “no tiene suficiente valor a la fecha de este documento para financiar el reembolso total de los pagarés. La capacidad de Gasa para reembolsarlos a su vencimiento es, por tanto, incierta, y depende de los flujos de caja futuros (si los hubiera) generados por Copesa y/o de un aumento del valor de la garantía de los bonos, y de Copesa en general”.
Hicieron ver que “si la situación financiera de Copesa no mejora, el fideicomiso de litigio (e indirectamente, los tenedores de los bonos no garantizados de CGB) podrían recibir en última instancia menos que el valor total de los bonos de Gasa”.
El respaldo de Jorge Andrés Saieh
Junto con lo anterior, el presidente de CGB, Jorge Andrés Saieh, informó al Tribunal estadounidense que entregará personalmente un pagaré de US$ 1,5 millones y que vencerá 60 días después de la fecha de entrada en vigor del plan y cuyo vencimiento puede prorrogarse hasta 30 días.
Este plan contó con el respaldo del director independiente y reconocido abogado de la plaza, Roberto Guerrero Del Río. Con esta propuesta, la recuperación que tendrían los bonistas con el nuevo plan de liquidación pasará de 4,12% que era el porcentaje de su versión original a un 6,45% aproximadamente.
Consultado CGB, declinó participar de este artículo.
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