Multinacionales

SABMiller y AB InBev finalmente llegan a acuerdo y la compra ascenderá hasta los US$ 110.000 millones

Se trata de la cuarta mayor adquisición de la historia. El nuevo gigante tendrá una cuota del 30% en el mercado global de la cerveza.

Por: Expansión | Publicado: Martes 13 de octubre de 2015 a las 07:22 hrs.
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El directorio de SABMiller decidió recomendar a sus accionistas la oferta pública de adquisición (opa) presentada por el grupo AB InBev, después de que esta empresa haya elevado su propuesta inicial por quinta vez.

Finalmente, el dueño de Budweiser pagará 44 libras en metálico por acción de SABMiller, lo que valora el 100% del capital de esta empresa en 71.280 millones de libras (unos US$ 109.366 millones). Además, AB InBev deberá asumir una deuda de unos 7.000 millones de libras que tiene su rival, que tiene entre sus marcas a Peroni, Dorada y Fosters.

La tabaquera Altria y el grupo colombiano Santo Domingo, que son los principales accionistas de SABMiller con el 41% del capital, tendrán la opción de recibir la mayor parte de la contraprestación de la opa en títulos de AB InBev. De este modo, evitarán el pago de elevadas impuestos por las plusvalías en caso de cobrar en metálico. El valor de la oferta para esos inversores asciende a 39 libras por acción.

SABMiller acepctó tras rechazar otras cuatro ofertas previas de AB InBev, a 38, 40, 42,15 y 43,5 libras por acción en metálico, respectivamente.

El nuevo grupo, tras las potenciales ventas de activos que deberá realizar en Estados Unidos y China para contentar a las autoridades de la Competencia, tendrá una cuota del 30% en el mercado global de la cerveza y facturará unos 55.000 millones de euros.

El valor total de la opa la convierte en la cuarta mayor operación corporativa de la historia, por detrás de las compras de Mannesmann, AOL y del 45% de Verizon Wireless. El mercado espera que AB InBev realice una gran emisión de bonos para financiar la compra.

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