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REGÍSTRATE AQUÍLa compañía colocó US$144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 17 de abril de 2009 a las 14:28 hrs.
La empresa de telefonía mexicana América Móvil concretó hoy la histórica colocación de
un "huaso bond" en el mercado local, transformándose en la primera operación de este tipo en el país.
La compañía colocó US$ 144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo, con cargo a una línea inscrita en 2007 por la empresa.
El remate se inscribió a una tasa de 3,57%, la
cual bajó 26 puntos básicos durante el remate, para alcanzar una tasa final de
colocación de 3,31%. Los bonos cuentan con clasificación de riesgo en escala
local de AA+, otorgado por las clasificadoras Fitch Ratings y Humphrey's.
Banchile Citi, agente estructurador y colocador, sostuvo que "esta es
una colocación de bonos histórica en el mercado financiero de nuestro
país, que demuestra el potencial que puede tener el mercado de
capitales
chilenos para emisores extranjeros".
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Pablo Barceló comentó que entre, los proyectos, está una nueva versión de Latam-GPT, una red de centros regionales para compartir capacidades en IA, y servidores con GPU al Centro de Innovación de la UC.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.