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América Móvil colocó primer "huaso bond" en mercado local

La compañía colocó US$144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo.

Por: | Publicado: Viernes 17 de abril de 2009 a las 14:28 hrs.
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La empresa de telefonía mexicana América Móvil concretó hoy la histórica colocación de un "huaso bond" en el mercado local, transformándose en la primera operación de este tipo en el país.

La compañía colocó US$ 144,5 millones (UF 4 millones) en bonos seria A, a 5 años plazo, con cargo a una línea inscrita en 2007 por la empresa.

El remate se inscribió a una tasa de 3,57%, la cual bajó 26 puntos básicos durante el remate, para alcanzar una tasa final de colocación de 3,31%. Los bonos cuentan con clasificación de riesgo en escala local de AA+, otorgado por las clasificadoras Fitch Ratings y Humphrey's.

Banchile Citi, agente estructurador y colocador, sostuvo que "esta es una colocación de bonos histórica en el mercado financiero de nuestro país, que demuestra el potencial que puede tener el mercado de capitales chilenos para emisores extranjeros".

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