Las ganancias de Citigroup Inc. superaron las estimaciones de los analistas, gracias a que las empresas acudían a los mercados en busca de financiamiento y los consumidores recurrían a las tarjetas de crédito, señales de que un período prolongado de tasas de interés elevadas beneficiará a los grandes bancos.
Los ingresos netos del primer trimestre ascendieron a US$3.400 millones, o US$1,58 por acción, informó el viernes el banco con sede en Nueva York en un comunicado. La cifra superó los US$1,23 por acción que proyectaban los analistas encuestados por Bloomberg.
Las crecientes expectativas de que la Reserva Federal tardará en recortar las tasas de interés dieron un impulso a las ganancias en las principales líneas de negocios, y un mayor número de empresas recurrieron a los banqueros de Citigroup para vender bonos en lugar de esperar. Por su parte, los consumidores gastaron más en tarjetas de crédito y acumularon saldos mayores.
Los inversionistas han estado atentos a los resultados de Citigroup en un momento en que su directora ejecutiva, Jane Fraser, lleva a cabo una reestructuración de la empresa que incluye el recorte de 20.000 empleos.
El banco generó US$21.100 millones en ingresos netos en el trimestre, superando la estimación promedio de Wall Street de US$20.400 millones. La cifra fue un 3% superior a la del mismo período del año anterior, excluyendo una ganancia que registró el banco por la venta de una unidad en India.
La reestructuración corporativa de Citigroup dio lugar a “una estructura de gestión más limpia y simple que se alinea plenamente con nuestra estrategia y la facilita”, señaló Fraser en el comunicado. “Hemos hecho grandes progresos a medida que retiramos múltiples plataformas heredadas, racionalizamos los procesos de extremo a extremo y fortalecemos nuestro entorno de riesgo y control”.
Las empresas que evitaron los mercados cuando la Fed subía rápidamente las tasas de interés regresaron este año una vez que tuvieron una idea más clara de lo que estaba por venir, recaudando capital y apuntalando su financiamiento. Este negocio podría beneficiarse aún más a medida que los inversionistas moderan las expectativas de que el banco central baje las tasas este año.
Los ingresos netos por intereses ascendieron a US$13.500 millones, superando las estimaciones de Wall Street.
JPMorgan y Wells Fargo
A primera hora del viernes, JPMorgan Chase & Co. informó que los ingresos netos por intereses del primer trimestre aumentaron un 11% respecto al año anterior, ligeramente por debajo de lo que predijeron los analistas, mientras que Wells Fargo & Co. registró una caída del 8%.
Las mesas de mercados de capitales de Citigroup ganaron más de lo previsto gracias a la suscripción de deuda, recaudando US$576 millones en comisiones, así como por las operaciones de renta variable. Esto se vio contrarrestado por una caída en el asesoramiento de fusiones y adquisiciones mientras que la actividad de negociación siguió siendo escasa.
Los operadores del banco registraron una caída del 7% en los ingresos, menor que el descenso del 8% al 12% que Fraser había advertido que esperaran los inversionistas en una conferencia el mes pasado, y que los analistas habían incluido en las estimaciones. La renta fija, las divisas y los productos básicos generaron US$4.200 millones, aproximadamente un 10% menos que el año anterior, mientras que los ingresos procedentes de la renta variable aumentaron un 5% hasta US$1.200 millones.
El negocio de patrimonio, donde Citigroup ha tenido dificultades por competir contra competidores más consolidados como JPMorgan y Morgan Stanley, también registró una caída del 4%. El año pasado, Fraser contrató a Andy Sig, de Bank of America Corp., para liderar la unidad.
Las tarjetas de crédito impulsaron el crecimiento de la banca de personas en Estados Unidos, impulsado por un mayor gasto, así como por mayores saldos que generan intereses en tarjetas de asociaciones, como la de Home Depot Inc.
El esfuerzo de reestructuración de Fraser es el mayor que ha realizado Citigroup en años. Con ello, la empresa se centra en cinco negocios clave: mercados, banca, patrimonio, banca de personas en EE.UU. y servicios.
Este último segmento, que incluye el manejo de efectivo para empresas, aumentó sus ingresos un 8% a US$4.800 millones, aproximadamente en línea con las estimaciones de los analistas.
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