Citigroup aumenta oferta pública de acciones a US$4.500 millones

El banco Citigroup anunció hoy la decisión de aumentar su oferta pública de acciones comunes hasta los US$4.500 millones, 1.500 millones más de la oferta inicial anunciada el martes tras el cierre de la Bolsa de Nueva York, para responder a la fuerte demanda.

Citigroup precisó que pondrá a la venta unos 178 millones de acciones comunes a un precio de U$25,27 por acción.

"Estamos contentos de aumentar el tamaño de la oferta hasta US$4.500 millones en respuesta a la fuerte demanda de una amplia base de inversores", aseguró el director ejecutivo de Citigroup, Gary Crittenden, mediante un comunicado de prensa.

Con esta oferta pública de acciones comunes, Citigroup pretende "optimizar" su estructura de capital y fortalecer su balance financiero.

La emisión de acciones comunes se suma a su reciente oferta de US$6.000 millones en acciones preferentes, así como otras operaciones de captación de capital entre inversores internacionales, en buena medida asiáticos.

El objetivo del banco es fortalecer su capital, fuertemente dañado por la crisis crediticia e hipotecaria que afecta a la economía estadounidense y que le ha hecho anotarse amortizaciones multimillonarias.

Citigroup informó la semana pasada que en los tres primeros meses del año perdió más de US$5.000 millones y anotó US$16.000 millones en amortizaciones, al tiempo que anunció que para superar la crisis tendría que acometer medidas drásticas, entre ellas la eliminación de unos 9.000 empleos más.

El trimestre anterior, el peor de sus casi dos siglos de historia, ya perdió US$10.000 millones y se anotó US$18.100 millones en amortizaciones, por lo que el banco se convirtió en una de las principales víctimas de la crisis que estalló en agosto pasado.