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Publicado: Miércoles 18 de julio de 2018 a las 04:00 hrs.
Banco BTG Pactual llevó a cabo su primera incursión en el mercado de renta fija nacional, con una emisión de bonos bancarios desmaterializados por un total de UF 1,5 millones (alrededor de US$ 63 millones) a tres años.
La colocación de deuda, que se llevó a cabo la semana pasada, consiguió una tasa de UF+1,6%, lo que arroja un spread de 67 puntos base.
Para Juan Guillermo Agüero, CEO del banco, estas condiciones de endeudamiento son una señal de “un respaldo grande” del mercado al proyecto de BTG Pactual.
Una de las metas de la colocación era diversificar las fuentes de financiamiento del crecimiento de la cartera de créditos de la firma, que ronda los US$ 600 millones en colocaciones, además de “alargar” la curva de fondeo, donde hasta el momento primaban los depósitos a plazo. Recientemente, las clasificadoras Humphreys y Feller Rate elevaron la “nota” crediticia del banco a A+, citando una mejora del perfil financiero de la compañía después de que su reestructuración dejó la corredora y la AGF de BTG bajo el paraguas del banco.
La entrada de nuevos proyectos de alto estándar elevó la vacancia y los precios (por primera vez en dos años). Esta situación podría aumentar la diferencia entre los edificios de última generación y los más antiguos que requieren mejoras.
El director ejecutivo del Instituto de Tecnologías Limpias dijo que este año iniciarán la construcción de una hoja de ruta y en 2026 proyectan tener los primeros desarrollos.