Entel prepara una millonaria emisión de bonos en el exterior.
Según informó ayer la agencia clasificadora de riesgo Moody`s, la empresa de telecomunicaciones colocará deuda en el mercado internacional por hasta US$ 1.000 millones, en una colocación a diez años plazo.
De esta manera, la agencia clasificó con nota Baa2 la emisión propuesta por la compañía ligada a la familia Hurtado Vicuña, asignándole una perspectiva “estable” a su clasificación.
Según Moody´s, la clasificación se basa en la “posición de liderazgo de la compañía en el mercado chileno, donde es proveedor de servicios inalámbricos con una cuota de mercado del 37%, al igual que la alta calidad de su base de suscriptores y su histórica alta calidad de servicio, lo cual sustenta su sólido margen EBITDA en relación a sus similares locales”.
Uso de los fondos y vencimientos futuros
De acuerdo a lo informado por la agencia, los fondos recaudados con el instrumento se destinarán a refinanciar pasivos de corto plazo y para fines corporativos generales”.
“La emisión de bonos propuesta, si se concreta, mejorará la posición de liquidez de Entel. Al 30 de junio de 2013, los vencimiento de deuda a mediano plazo de Entel incluyen US$ 200 millones a junio de 2014 y US$ 200 millones a diciembre de 2014, a lo que se agregan US$ 400 millones a febrero de 2015, obtenidos a través de un crédito puente para financiar la adquisición de Nextel Perú”, apuntó Moody´s.
Asimismo, la agencia advirtió en su informe que la clasificación incorpora la visión de que en los próximos años se generará una presión negativa sobre el flujo de efectivo de Entel, por el mayor capex de la operación en Perú.
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