Mercados
Metro concluye colocación de bonos por cerca de US$ 170 millones
La serie ofertada recibió una demanda adicional de 43% respecto a la oferta existente.
Por: | Publicado: Miércoles 18 de noviembre de 2009 a las 17:41 hrs.
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Metro de Santiago concluyó hoy exitosamente la segunda
colocación de bonos sin garantía del Estado de su historia, por un monto
cercano a US$ 170 millones (UF 4.000.000).
Los papeles, destinados a financiar inversiones por cerca de US$ 1.300 millones
en la ampliación de las Líneas 1 y 5, así como
el nuevo material rodante, fueron adquiridos por AFPs y compañías de
seguros, entre otros actores del mercado financiero.
Esta operación permitirá al Metro que su aporte para
financiar las obras de ampliación de la red se realice a más bajo costo.
Lo ofertado fue una serie única de bonos, compuesta de 4.000
títulos de deudas a un valor de UF 1.000 cada uno a un plazo de 25 años, lo que
generó una demanda adicional cercana al 43% por estos papeles.
Para la serie única de bonos, la tasa de carátula fue de
4,5% anual. La emisión registró una TIR de
4,54% que es equivalente a al
benchmark de igual duración más 75 puntos base.
Cabe recordar que la serie de bonos fue clasificada por
Fitch Ratings y Humphreys en AA, mejorando el riesgo exhibido en la de la
primera emisión sin garantía estatal (septiembre de 2008) cuando se alcanzó
niveles de AA-.
La colocación fue asesorada por la empresa Santander Global Banking &
Markets.
