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Santander anunció inesperado aumento de capital

La operación está valorada en unos US$ 9.200 millones y, según el banco, "está totalmente asegurada".

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 10 de noviembre de 2008 a las 07:41 hrs.

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Banco Santander sorprende al mercado con una ampliación de capital valorada en 7.194,653 millones de euros (unos US$ 9.200 millones). La entidad que preside Emilio Botín emitirá cerca de 1.600 millones de acciones a un precio de 4,5 euros para reforzar su ratio de 'core capital', capital más reservas. Sus títulos suavizan las caídas de la apertura al 3,3%. La entidad prevé incrementar el dividendo con cargo al ejercicio 2008, lo que podría suponer para los accionistas que acudan a la ampliación una rentabilidad del 15%.

"La operación está totalmente asegurada", según explica el banco en un comunicado remitido a la CNMV, cuyo ratio de 'core capital' se situaba a finales de septiembre en el 6,31%. La entidad ha elevado su objetivo de este ratio hasta el 7% "como respuesta a una mayor autoexigencia de solvencia en el actual entorno económico". Merrill Lynch y Bank of America son los aseguradores de la emisión.

Santander ha indicado que quería incrementar su ratio de 'core capital' mediante la venta de activos, sin embargo, ha decidido postergar este proceso "hasta que los precios sean los adecuados". El 'core capital' o capital básico es el porcentaje que representa en el pasivo de balance de la compañía aquellos fondos no exigibles, es decir, los fondos propios de la sociedad de los que puede disponer libremente sin riesgo alguno en cuanto a su exigibilidad.

Cada acción en circulación otorgará un derecho de suscripción preferente, siendo necesarios 4 derechos de suscripción preferente para suscribir 1 acción nueva, según explica Santander en un comunicado remitido a la CNMV. El periodo de ejercicio de los derechos de suscripción preferente tendrá una duración de quince días naturales y comenzará una vez haya sido registrado el correspondiente folleto en la CNMV.

Oleada de compras

A finales de octubre, el banco envió un mensaje tranquilizador a los inversores que se mostraron preocupados por la evolución de sus ratios de capital tras la reciente ola de compras.

El consejero delegado del banco, Alfredo Sáenz, dijo entonces que el banco continuará con su proceso de desinversiones selectivas para "desapalancar" su balance y anadió que el proceso de integración de los activos y entidades recientemente adquiridos -desde el banco británico Alliance & Leicester, la entidad hipotecaria Bradford & Bingley y la estadounidense Sovereign - avanzaba sin problemas y no tendría un impacto importante en sus ratios de capital.

Sáenz confiaba en aquel momento en que en el primer trimestre de 2009 -una vez concluido este proceso- el ratio de capital base siguiera situándose por encima del mínimo del 6%, frente al 6,31% actual.

Los títulos de Santander reaccionan con descensos a este anuncio. Pierden un 3,36%, hasta los 8,06 euros, después de alcanzar caídas del 5% la apertura de la sesión. El viernes cerró con un rebote del 2,84%.

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