La República de Chile colocó hoy un bono soberano en dólares, por un total de US$2.000 millones, con vencimiento en el año 2028, informó el Ministerio de Hacienda esta tarde a través de un comunicado.
El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, agregó que del total de bonos emitidos, US$ 990 millones se utilizaron para una operación de manejo de pasivo, a través de una oferta de intercambio o recompra de bonos con plazo de vencimiento más corto, con el objetivo de fortalecer la nueva referencia a 10 años que se está emitiendo y reducir el perfil de vencimiento de los bonos más cortos.
A su vez, el secretario de Estado declaró que los resultados obtenidos "confirman el positivo escenario de financiamiento del mercado en dólares que hemos sabido aprovechar, la confianza de los inversionistas en Chile, así como el compromiso del Ministerio de mantener referencias en dicho mercado".
La emisión concitó una alta demanda de los inversionistas, totalizando US$3.984 millones, 2 veces más que el monto ofertado. En cuanto a la tasa de interés conseguida, esta fue de 3,247%, es decir, un spread de 55 pb puntos sobre la tasa del Tesoro norteamericano. Dicho diferencial, consignó la cartera, iguala el spread histórico de 2012, el más bajo obtenido por Chile en dicho mercado desde que hay registro.
El jefe de las finanzas explicó que esta operación se enmarca en la autorización que brinda la Ley de Presupuestos 2018 para allegar recursos a la nación y financiar el presupuesto.
Eyzaguirre destacó además el trabajo del equipo del Ministerio de Hacienda, encabezado por Patricio Sepúlveda, jefe de la Oficina de la Deuda Pública y de los bancos colocadores de la operación, que fueron Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Goldman Sachs y JPMorgan, mientras que los asesores legales fueron Cleary, Gottlieb, Steen y Hamilton, y Morales y Besa.
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