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Codelco no verá afectada su caja con acuerdo para la compra de Anglo Sur
La minera suscribirá crédito con la japonesa Mitsui por US$ 1.863 millones para comprar el 24,5%.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 24 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
Una serie de beneficios traería el acuerdo al que llegó ayer la minera estatal con Anglo American. Uno de ellos, altamente destacado por la administración de Codelco, son los términos financieros del pacto.
Codelco recibirá un crédito puente a cinco años de la japonesa Mitsui por
US$ 1.863 millones para comprar el 24,5% de Anglo American Sur (AAS) y pagar otros costos, el que podría refinanciar hacia fines de este año. Este porcentaje será aportado por Codelco al joint venture que tendrá con Mitsui, mientras que la asociación adquirirá otro 5% de AAS -que saldrá de la parte que hoy tiene Mitsubishi- en US$ 1.100 millones, aunque con recursos que vendrán de la misma Mitsui.
Uno de los puntos importantes para la firma chilena es que, según explicó el presidente ejecutivo de Codelco, Thomas Keller, este préstamo que suscribirá la estatal se pagará con los dividendos que reciban de AAS, sin ser una carga para la caja de la minera.
La estatal y Mitsui acordaron también que la japonesa podrá ofrecer un refinanciamiento del préstamo que entregará a Codelco en condiciones más competitivas de mercado por un periodo de 20 años, reemplazando el crédito original. Si la estatal aceptara el acuerdo, entonces Mitsui podría comprar a Codelco una participación adicional en el joint venture de 15,25% (que implica un 4% de AAS). Fuentes del proceso, aseguran que hacia fines de año, cuando Codelco deba refinanciar su crédito, Mitsui podría solicitar esa opción.
Financiar proyectos
Algo de estos beneficios financieros ya habían sido esbozados en el primer intento de compra, en octubre pasado. Según dijo Codelco, el haber ejercido la opción de compra por el 49% de las acciones de Anglo American Sur por sí mismo hubiese significado una deuda para la estatal por US$ 6.000 millones, afectando su capacidad de endeudamiento para la ejecución de otros proyectos. A cambio, se optó por el crédito con Mitsui, por
US$ 6.750 millones, el que podía convertirse en una opción de compra de un porcentaje de lo que adquiriría Codelco de AAS.
En esa oportunidad, Keller, que actuaba entonces como vicepresidente de Administración y Finanzas, señaló que “el programa de inversiones de la compañía contempla desembolsos por US$ 17.000 millones en el periodo 2011-2015, que debemos financiar prudentemente”. Hoy, dicho plan alcanza unos US$ 24.000 millones para el periodo 2012-2016, siendo para este año unos US$ 4.138 millones.
Los proyectos que debe financiar la minera estatal consideran Chuquicamata Subterránea, Ministro Hales, Radomiro Tomic Sulfuros fase II, San Antonio Óxidos de la División Salvador, Nueva Andina Fase II y el nuevo nivel de la mina El Teniente.
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