La chilena Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV) y la alemana Hapag Lloyd, dieron a conocer hoy que en Hamburgo, cerraron su proceso de fusión.
"Con fecha 2 de diciembre, se han cumplido todas las condiciones para el cierre de la transacción", comunicó Vapores a la Superintendencia de Vapores y Seguros (SVS).
CSAV tiene una participación inicial de 30% en la compañía combinada y después de suscribir 259 millones de Euros en el aumento de capital de Hapag-Lloyd, a realizarse a más tardar el 31 de diciembre de 2014, incrementará a un 34% su participación.
De esta forma, CSAV es el mayor accionista del cuarto operador portacontenedores del mundo, con una flota de aproximadamente 200 naves con una capacidad de transporte de alrededor de un millón de TEUs, un volumen anual transportado de 7,5 millones de TEUs e ingresos combinados por US$ 12 mil millones anuales.
El gerente general de CSAV, Oscar Hasbún, explicó que "la compañía entró en un fuerte proceso de reestructuración desde 2011, con la reducción de la capacidad de transporte de carga, aumento de flota propia y establecimiento de acuerdos de operación conjunta con otras empresas, lo que se tradujo en una compañía nueva, más eficiente y moderna. En este mismo período logramos la separación de SAAM, que fue un pilar fundamental para lograr el financiamiento de esta transformación. Este plan contó desde sus inicios con el decidido apoyo de los accionistas e incluyó la búsqueda de un socio estratégico para aumentar su competitividad y rentabilidad".
A fin de poder concurrir a dicho aumento de capital, el Directorio de CSAV acordó emitir 11.680 millones de acciones, a un precio de colocación de $21 por acción, en el aumento de capital de CSAV por US$ 400 millones, aprobado por la Junta de Accionistas en agosto de 2014.
Asimismo, y con el cierre de la transacción, entró en vigor el Pacto de Accionistas acordado entre los socios controladores de Hapag-Lloyd - CSAV, Kühne Maritime y la Ciudad de Hamburgo - quienes forman una asociación de largo plazo para dar estabilidad a la estructura de control de la nueva entidad.
En virtud de esta asociación, los tres accionistas principales acordaron radicar el derecho a voto por el 51% de los títulos en Hapag-Lloyd en una sociedad común, con el fin de discutir y tomar decisiones claves a futuro en conjunto. De esta estructura conjunta, a CSAV le pertenece una participación del 50%, mientras que la Ciudad de Hamburgo y Kühne Maritime tendrán una participación del 25% cada uno.
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