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REGÍSTRATE AQUÍEl precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de febrero de 2015 a las 18:52 hrs.
Cencosud informó esta tarde que concretó hoy "de manera exitosa" la colocación de un bono 144ª/Reg S de US$650 millones a 10 años plazo y US$350 millones a 30 años plazo.
El precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro. La emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas. El rating de la emisión fue Baa3 por Moody's y BBB- por Fitch Ratings.
Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.
La operación, que fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.