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REGÍSTRATE AQUÍEl precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de febrero de 2015 a las 18:52 hrs.
Cencosud informó esta tarde que concretó hoy "de manera exitosa" la colocación de un bono 144ª/Reg S de US$650 millones a 10 años plazo y US$350 millones a 30 años plazo.
El precio de la colocación fue definido hoy con un spread de 337,5 puntos base sobre el Bono del Tesoro y 420 puntos base sobre el Bono del Tesoro. La emisión, la cual es pagable al momento del vencimiento, registró un alto interés en el mercado financiero al verificarse una sobre suscripción de más de 3,0 veces y la participación de más de 150 inversionistas. El rating de la emisión fue Baa3 por Moody's y BBB- por Fitch Ratings.
Esto demuestra la confianza de los inversionistas en la trayectoria y compromiso de la compañía por mantener el grado de inversión. El uso de fondos es el refinanciamiento de pasivos de corto y mediano plazo.
La operación, que fue liderada por HSBC y Scotiabank. Los instrumentos se transarán en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
El vehículo contempla una inversión total de US$ 86 millones, mientras que el portafolio representará cerca de 1.000 departamentos, con sus respectivos permisos de edificación y emplazados en zonas urbanas.
Ingevec reporta una baja de entre 30% y 40% en la comercialización. Explican que la especulación por una eventual disminución en los precios ha frenado las decisiones de compra.
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