SACI Falabella concretó hoy la colocación de bonos corporativos por un total de UF 5.000.000 (aproximadamente US$ 204 millones), operación liderada por Banchile Citi y BBVA en su calidad de asesores financieros y agentes colocadores.
Las series de bonos contaron con una clasificación de riesgo de Categoría AA otorgada por Feller-Rate y Fitch Ratings. El uso de fondos de esta colocación será destinado en un 100% al refinanciamiento de pasivos de la Compañía y/o de sus sociedades filiales.
La emisión se realizó mediante la colocación de dos series: La serie L, por un total de UF 2,0 millones, estructurada a 6 años con 3 años de gracia, se colocó a una tasa de 2,20%, con una demanda total de UF 3.736.000, lo que significó un spread de 95 puntos sobre el benchmark de 5 años.
La serie M, por un total de UF 3,0 millones, estructurada a 23 años con 20 años de gracia, se colocó a una tasa de 3,40%, con una demanda total de UF 5.273.500, lo que significó un spread de 155 puntos sobre la tasa de referencia.
Alejandro Hasbún, Head of Debt Capital Markets Chile de BBVA, comentó que "el éxito de la transacción refleja la solidez financiera y trayectoria de Falabella, con una estructura de emisión alineada a las necesidades de los inversionistas y a la estructura financiera de la Compañía. Esto se refleja en la importante demanda observada y en los niveles de tasa que se mantienen en niveles históricamente bajos para estos plazos de emisión".
Alejandro Leay, gerente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales de Banchile Citi, agregó que "el éxito de la transacción se basó en la solidez financiera de Falabella, reflejada en una excelente clasificación de riesgo corporativo local, su posición de liderazgo en la región y en las características de los instrumentos emitidos, que se ajustaron adecuadamente a las necesidades actuales del mercado y del Emisor, lo que permitió a Falabella obtener excelentes tasas de colocación".
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