Río Tinto pagará a Chinalco US$195 millones por romper acuerdo de venta

La compañía estatal Chinalco, la mayor firma de aluminio del país asiático, confirmó hoy que recibirá del gigante minero anglo-australiano Río Tinto US$195 millones por romper el acuerdo por el que la firma china planeaba aumentar su participación.

Según los términos de ese pacto roto ahora, Chinalco, principal accionista de Río Tinto, iba a invertir US$7.200 millones en bonos convertibles y otros US$12.300 millones en participaciones de proyectos de hierro, cobre y aluminio de la minera.

Eso habría elevado la participación de Chinalco en el gigante minero anglo-australiano del 9% actual hasta el 18%, informó la agencia oficial Xinhua.

Según la prensa china, la decisión de la minera podría deberse a que las condiciones han mejorado en los mercados de deuda desde febrero, cuando se propuso el acuerdo, y ahora puede conseguir US$15.000 millones  mediante la emisión de derechos preferentes.

Sin embargo, el diario "South China Morning Post" señaló que el principal impedimento fue la falta de acuerdo respecto a los bonos convertibles, cuyos términos de compra por parte de Chinalco estaban ligados a unas primas por los precios de las acciones que se han reducido desde febrero.

Debido a esto, las negociaciones entre ambas compañías llevaron a posibles cambios que los accionistas de Río Tinto vieron demasiado favorables para Chinalco, por lo que se opusieron al acuerdo que, de haberse cerrado, habría sido la mayor inversión de una compañía china en el extranjero.

Para llevar a cabo la inversión, Chinalco ya había recibido la confirmación de préstamos por valor de US$19.000 millones de los mayores bancos de crédito de China.

La operación para el aumento de la participación de Chinalco en Río Tinto contaba también con el visto bueno de los reguladores australianos, que en un principio se mostraron reacios a que una compañía china pudiera influir sobre los precios de recursos estratégicos de su país.

El acuerdo ahora roto entre ambas compañías fue visto en febrero por los analistas como un modo de evitar la compra hostil de Río Tinto por parte de la minera anglo-australiana BHP Billiton, su principal rival.

Sin embargo, Río Tinto señaló hoy que obtendrá la liquidez que necesita de la venta de acciones y un acuerdo con BHP Billiton, con la que formará una sociedad conjunta sobre sus explotaciones de mineral de hierro en Australia Occidental.

Rio Tinto tiene una deuda de más de US$ 35.000 millones, de los que debe devolver US$8.900 millones el próximo octubre, debida en gran parte a su compra de la empresa de aluminio canadiense Alcan en el 2007.