Enjoy concreta exitosa salida a la bolsa y LarrainVial se prepara para nuevas aperturas

Una ruleta instalada ayer en plena rueda de la Bolsa de Comercio de Santiago fue el marco elegido para el debut de las acciones de Enjoy en el mercado local. Una operación que evaluaron positivamente sus protagonistas.

La compañía hotelera y de casinos logró recaudar recaudar más de $ 40 millones tras poner a disposición del mercado 462 millones de acciones de la empresa.

En la oportunidad LarrainVial, que actuó como agente colocador del proceso, destacó que el “éxito” de la apertura a la luz de la alta demanda de los inversionistas por cerca de US$ 200 millones, demuestra que el mercado está preparado para nuevas salidas a bolsa.

“Definitivamente, esto  va a permitir a varios clientes nuestros y de la competencia que tomen la decisión de que el mercado está abierto para nuevas aperturas”, afirmó el gerente de finanzas corporativas de LarrainVial y encargado del proceso de colocación, Martin Engel.

Y precisó a la salida del evento que la corredora está trabajando con varias empresas que están analizando abrirse en bolsa y que esperan concretar una antes que cierre 2009.

Pese a que en la corredora no confirmaron cuál es la empresa, en el mercado suena fuerte la colocación de parte de la multitienda Hites.

Otra de las aperturas anunciadas pero que se frenó ante el recrudecimiento de la crisis mundial, fue GMO, con Celfin como agente colocador.



“Corre la bolita”

El gerente general de la compañía, Javier Martínez, destacó que la colocación fue “exitosa”, lo que quedó de manifiesto según el ejecutivo en que “la cantidad de demanda fue de cinco veces el libro (de órdenes)”.

Según detalló, la demanda estuvo compuesta por inversionistas institucionales -entre las que destacó la presencia de dos AFP, fondos mobiliarios, family office y fondos de inversión- alcanzando un 40% del total y las personas naturales o “retail” que se adjudicaron el 16% de las acciones.

Martínez añadió que “esta es la primera parte de la estrategia de fortalecimiento financiero de Enjoy, y los montos recaudados nos permiten desarrollar la estrategia financiera que tenemos contemplada a
futuro”, aunque no descartó que nuevas operaciones como
aumentos de capital se realicen “de ser convenientes para al empresa”.

El presidente de la Bolsa de Comercio, Pablo Yrarrázaval,  también destacó la operación por tratarse de una empresa “con un rubro diferente que no estaba en el mercado, es muy interesante por que es un negocio que tiene muchas expectativas en el futuro”.

Una muestra del particular perfil de la empresa fue precisamente el recurso utilizado al inicio de la operación de apertura. Si bien no estuvo ausente la costumbre de la Bolsa de hacer el martillazo oficial a manos del presidente de la entidad, Enjoy sorprendió con su propia cábala de “tirar la bolita” de la ruleta. Así con un “3 rojo” se dio por inaugurada la apertura.

Yrarrázaval también resaltó la coyuntura en que se realizó la colocación: “tiene mucho mérito porque se abre una empresa en un momento difícil de la economía en general en el mundo (…) así que tiene un mayor mérito que una compañía se abra en estas circunstancias y muy bien”, argumenta.

Respecto a las distintas  valorizaciones previas hechas por analistas, el gerente de finanzas e inversiones de Enjoy, Rodrigo Larraín, advirtió que los expertos debieron acudir a referencias internacionales para realizarlas. “No es fácil buscar los comparables apropiados”, principalmente por la regulación chilena y el mix de negocios de Enjoy, dijo.

Al final de la sesión de ayer la acción de Enjoy se cotizó a $ 49,48 frente a los $ 50 iniciales, es decir, casi sin variación.