Una sorpresa dio ayer Enjoy al anunciar la apertura de parte de su
propiedad a la Bolsa de Comercio, dando así fin a la sequía de estrenos
en el mercado accionario local.
Ayer por la tarde la compañía
hotelera y de casinos, a través de su gerente general Javier Martínez,
anunció que colocará el 30% de su capital en la plaza chilena el
próximo 8 de julio, tras recibir la aprobación de la Superintendencia
de Valores y Seguros.
“El objetivo es fortalecer la posición
financiera de Enjoy para poder aprovechar las oportunidades futuras que
vengan y eso implica disminuir los pasivos que hoy día tiene Enjoy”,
indicó el ejecutivo, aunque no entregó detalles de cuál es monto que se
intentará recaudar con la colocación equivalente a 460 millones de
acciones con LarrainVial como agente colocador.
“Siempre nos
gustaría que se valorara de buena forma lo que uno ha creado, pero eso
es tarea de los inversionistas que quieran participar”, aseguró.
Fin de plan de inversión
Según
Martínez la salida a bolsa -que en principio estaba prevista para el
año pasado pero fue suspendida por la agudización de la crisis
financiera mundial- se enmarca en el plan de inversión que comenzó hace
cuatro años por $ 180 mil millones.
Este plan fue en parte
financiado por un aumento de capital realizado en abril de este año y
donde la familia controladora subscribió
$ 11.000 millones.
“Una
cosa es empezar a funcionar y otra rentabilizar las operaciones, ese es
nuestro foco ahora. Estamos permanentemente viendo las posibilidades
que se puedan generar”, explicó.
Respecto al contexto mundial
que atraviesan los mercados bursátiles y que ha sido motivo para que
varias compañía locales posterguen sus aperturas a bolsa, Martínez
indicó que ya hay signos positivos a considerar.
“Hemos visto
señales claras de que el negocio está en lo que es Enjoy y creemos que
los mercados financieros se han estabilizado. Se ha recuperado la
normalidad, la confianza y esas son las condiciones que para nuestros
asesores financieros y para nosotros como compañía nos dicen que se da
la ocasión”.
Otras opciones
Martínez agregó que si bien
se analizó la posibilidad de un nuevo socio que adquiriera el 30%, así
como la emisión de bonos, ambas alternativas se descartaron, pues “la
compañía necesita capital fresco y fortalecer la posición financiera de
Enjoy”.
El ejecutivo destacó además el hecho de que los
inversionistas “no institucionales” que suscriban más de 5% de las
acciones deberán contar con una pre calificación de parte de la
Superintendencia de Casinos, cartera que la fiscaliza.
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