Barclays, Citigroup y Deutsche lanzaron oferta para bonos de deuda argentina

Barclays, Citibank y Deutsche son los tres bancos que lanzaron una oferta para reabrir el canje de bonos de deuda argentina con acreedores privados, reveló hoy el Gobierno del país trasandino, que adelantó que el análisis de sus propuestas "llevará entre dos y tres semanas".

"A partir de ahí se pondrá en marcha el resto del proceso" hasta la aprobación definitiva de la propuesta, que demandará el visto bueno del Parlamento, explicó el jefe de Gabinete argentino, Sergio Massa, en declaraciones a emisoras locales.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció el lunes en Nueva York que recibió la propuesta de tres importantes bancos internacionales para el canje de los bonos con acreedores particulares que se quedaron fuera de la reestructuración en 2005.

Argentina concretó hace tres años una millonaria reestructuración de su deuda con acreedores privados en cese de pagos desde 2001.

Esta no fue aceptada por el 24% de los tenedores de bonos, que ostentaban títulos por unos US$20.000 millones en conjunto y que quedaron fuera de un canje que, en total, ascendió a más de US$81.800 millones.

"La propuesta tiene tres etapas: la primera, que fue la presentación de ayer; la segunda, que será el análisis técnico y económico que haga el Poder Ejecutivo, y luego, si la propuesta es evaluada como conveniente, el tercer paso es el envío al Parlamento para su ratificación", explicó Massa a radio Continental.

El jefe de Gabinete consideró que el Parlamento seguramente "va a mirar con muy buenos ojos" la oferta si "es más conveniente que la propuesta de 2005 para Argentina".

"Esta iniciativa de este grupo de bancos en este momento del sistema financiero mundial y en este momento de Argentina es doblemente importante", destacó.

Por su parte, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, manifestó a la televisión local que la oferta es "un paso adelante para la normalización definitiva de Argentina", que abre la posibilidad de que el país "pueda conseguir dinero a tasas razonables para que puedan financiarse sectores privados".

La oferta de los tres bancos fue elogiada por economistas y tenedores de bonos y considerada por la prensa económica como una medida que, de concretarse, pondría "fin al default" de la nación.

El economista Ricardo Delgado opinó que el Gobierno tiene "fuertes vencimientos de deuda y con esta propuesta de pago garantiza el ingreso de cerca de US$2.500 millones en fondos frescos, que le permitirán cerrar la brecha financiera en 2009".

Mientras, la oposición argentina prometió un "profundo" debate en el Parlamento para analizar la medida y consideró que esta propuesta "no resuelve todo en materia de financiación" para el país.

La presidenta Fernández explicó ayer que los tres bancos han hecho una propuesta mucho más favorable para Argentina que las condiciones del canje establecidas en 2005 y apuntó que la oferta incluye una refinanciación de préstamos que ayudará a financiar la deuda pública que vence en 2009 y 2010.

Esos préstamos garantizados se realizaron a través de títulos colocados en 2001 en las carteras de bancos y administradoras de fondos de jubilación y pensiones por un total de US$13.400 millones, de los que US$3.100 millones vencen el año próximo.

Durante su visita a Nueva York, la presidenta argentina también buscará acordar con líderes europeos que integran el Club de París los detalles para cancelar la millonaria deuda que el país tiene con ese foro, integrado por 19 naciones desarrolladas.